Сезон 3

После того как кристаллы Терриген попали в экосистему Земли, планету захлестнула волна необъяснимых смертей и трансформаций. Пытаясь не допустить дальнейшего распространения инопланетного вещества среди простого населения, агенты ЩИТа бросают все силы на поиски вновь обратившихся не-людей. Однако делать это им приходится на опережение — ведь, похоже, не-людьми всерьез заинтересовался кто-то еще.

Лео Фитц убеждает агентов, что камень — это портал, связывающий Землю с другой, очень древней планетой. В поисках человека, который может знать тайну монолита, агенты выходят на профессора Рэндольфа, пришельца, которого камень доставил на нашу планету несколько веков назад. С его помощью они разыскивают машину, открывающую портал, но она ломается при первом же запуске. К счастью, силы Дэйзи могут помочь открыть его снова. Однако что ждет команду Колсона по ту сторону, никому не известно.

Линкольн Кэмпбелл объявлен в национальный розыск как пришелец, и Дэйзи убеждает его примкнуть к команде ЩИТа, где он будет в безопасности. Однако в ходе переговоров с Розалинд Прайс план Колсона с треском проваливается. Тем временем Джемма Симмонс, вернувшаяся на Землю, никак не может привыкнуть к земной жизни — любое явление вызывает у нее приступ паники. Она начинает изучать осколки Камня, однако зачем?..

Монстр продолжает охоту на нелюдей, и выследить его практически невозможно. Сотрудничая с ОБНУ, агенты ЩИТа выясняют, что монстр — их собрат по имени Лэш. Неясно только, как убийство нелюдей могло стать его миссией. В это время Хантеру предстоит внезапная встреча с Уордом, который готов отразить нападение. Под угрозой оказывается жизнь одного из членов команды.

Джемма Симмонс рассказывает о том, что произошло с ней по ту сторону портала. Планета, на которой она оказалась, почти не обитаема, хотя пригодна для жизни. Симмонс — не первая, кто оказался здесь. Много лет назад целый экипаж был отправлен сюда в исследовательскую миссию. В живых остался лишь один человек, и он уверяет, что эта планета — олицетворение зла.

Доктору Гарнеру удалось спастись после взрыва. Мэй возвращается в ЩИТ, привлекает к делу Бобби, и они начинают охоту на Уорда. Тем временем Фил Колсон наконец попадает на своего рода экскурсию в здании ОБНУ. Поиски монстра приводят агентов Скай, Мака и Хантера туда же, и они становятся свидетелями этой экскурсии. Теперь сотрудничество Колсона с Розалинд Прайс кажется им еще более подозрительным. Но главный сюрприз ожидает их на собственной базе.

Узнав, что под личиной монстра-убийцы скрывается Эндрю Гарнер, Мэй решает разобраться с ним самостоятельно. Розалинд Прайс совершает ответный визит на базу ЩИТа, и в конце концов опасность объединяет ее команду с командой Фила Колсона. Эта же опасность откладывает совместный визит Колсона и Розалинд к президенту США, уберегая главу ЩИТа от новых сюрпризов.

Гидеон Малик заманивает Гранта Уорда в ловушку, надеясь навсегда от него избавиться. Но тот оказывается хитрее, и в итоге Гидеон предлагает заключить союз. Он открывает Уорду главную тайну Гидры — историю ее основания и миссию. В этой миссии именно нелюдям отведено центральное место, и теперь среди них — Эндрю Гарнер. В это же время Фитц и Симмонс, пытаясь выяснить детали другой миссии — НАСА, — обнаруживают связь между ней и теми знаками, которые были найдены на стенах замка.

Грант Уорд наконец-то находит способ отомстить Филу Колсону. Одолеваемый чувствами, Фил складывает с себя полномочия директора ЩИТа и готовит новый план борьбы с Гидрой. Однако он не в силах действовать хладнокровно, и, пользуясь этим, Гидра делает следующий ход. Схватив Фитца и Симмонс, Гидеон Малик надеется с их помощью открыть портал. И похоже, что Гранту Уорду в этом безумном предприятии тоже отведена своя роль.

Оказавшись по ту сторону портала, Фитц находит Уилла. Вместе они строят план, как обмануть Уорда и вернуться на Землю вдвоем. Тем временем агенты ЩИТа оккупируют зал в замке, где находится портал, пытаясь не пропустить туда Гидру. В ожидании открытия портала Мак эвакуирует своих людей из замка, опасаясь, что с дальней планеты вернутся не его друзья, а древнее существо, несущее смерть. Правда, как это существо выглядит, никто не знает.

Президент предлагает Филу Колсону продолжать дело ЩИТа и работать с нелюдями под прикрытием ОБНУ. Колсон надеется, что такое сотрудничество сможет вывести его на Гидеона Малика. В это время кто-то совершает нападение на полицейский фургон и крадет оттуда всё оружие. В поисках преступника Мак выходит на Елену, одну из нелюдей. Она и ее брат верят, что смогут сделать мир лучше, лишив его оружия. Однако у них есть серьезный одаренный противник, о котором ЩИТу прежде не было известно...

Гленн Тэлбот назначен главой ОБНУ накануне проведения международной конференции, посвященной инопланетной угрозе — то есть нелюдям. Вместе с Филом Колсоном ему предстоит встретить делегатов и рассказать, кто нелюди на самом деле. А также вычислить информатора, который снабжает Гидеона Малика нужными сведениями. В это время в теле убитого Гранта Уорда крепнет главная сила, которой служит Малик.

Бобби и Хантер приземляются в Сибири, где решается судьба будущего убежища для нелюдей. В лесу их быстро обнаруживают русские, которые не верят Хантеру, уверяющему, что он приехал в отпуск по грибы. Колсон пытается воспользоваться ситуацией и узнать, что планирует Гидеон Малик. Но вместо этого ему приходится думать, как спасти своих агентов от неминуемой гибели...

Здание ОБНУ уничтожено Надзирателями. ЩИТ бросает все силы на то, чтобы разобраться в произошедшем и остановить агрессию. Их цель — Феликс Блейк, в прошлом агент ЩИТа, но его невозможно отследить: он будто повсюду и нигде. Вдобавок ко всему вскоре выясняется, что деятельность Надзирателей — лишь прикрытие для более серьезной миссии...

В городе появляется новый нелюдь — нищий по имени Чарли, способность которого — предсказывать моменты в будущем, связанные с чьей-то смертью. Пытаясь спасти его от Гидры, Дейзи получает от него предсказание, которое пугает всех агентов ЩИТа. В надежде изменить будущее, они готовятся к нему так, чтобы не оставить предсказанию шансов на исполнение. Тем временем Гидра использует способности Чарли в своих целях...

Увидев Уорда, агенты начинают догадываться, что скрывается под его внешностью. Исследуя тела убитых им жертв, Симмонс приходит к неожиданному заключению о том, кем является прибывшее с другой планеты существо. Тем временем сам Гидеон Малик, чье будущее было предсказано погибшим Чарли, старается держаться от Уорда подальше. Однако тот настойчив в своем желании рассказать, кто же он такой.

Дэйзи и Линкольн собирают оставшихся нелюдей, чтобы спасти команду ЩИТа, захваченную людьми Уорда. Им удается освободить свой корабль и взять в плен Гидеона Малика. Всё идет хорошо, пока Колсон и Маккензи не понимают, что один из одаренных в команде ЩИТа теперь на стороне Гидры...

Дейзи теперь в команде Уорда — и не только она. Его армия разрастается. Колсон собирает свою команду, стараясь при этом не привлекать нелюдей, чтобы не подвергать их риску инфицирования. Единственный шанс ЩИТа — найти Холдена Рэдклиффа, ученого из Шотландии, единственного, кто способен вылечить Дейзи и других одаренных. Но самое трудное — не только его найти, но и привлечь на свою сторону...

Уорд берет в свою команду профессора Рэдклиффа, чтобы повторить над человечеством эксперимент, который тысячи лет назад провели над ним Крии. Тем временем команда ЩИТа разделяется. Мэй и Мак вместе с небольшой армией отправляются к Рою, надеясь победить его известным оружием. Симмонс и Фитц остаются на корабле, чтобы найти антидот для борьбы с Уордом. Однако испытать лекарство не на ком, если не считать Линкольна — единственного нелюдя, оставшегося у ЩИТа...

Фил Колсон приглашает генерала Тэлбота на свою базу. Пока тот знакомится с работой ЩИТа, Дейзи выходит на связь с Линкольном и обещает помочь ему сбежать. Сама она сильно ослаблена — ее кровь используется для сотворения новых нелюдей. У ЩИТа всё меньше времени, чтобы спасти Дейзи и убить Улей...

Дейзи спасена, однако планета все еще в опасности. ЩИТ находит базу Улья в Тихом океане, откуда будет произведен запуск боеголовки. Команда ЩИТа разделяется. Тэлбот, Фитц и Колсон получают код для блокировки запуска. Но самое страшное впереди — остальным агентам предстоит встреча с самим Ульем...

Улью удается вырваться и проникнуть на Зефир. Он намерен запустить боеголовку прямо оттуда, и обратный отсчет уже пошел. ЩИТ разгадывает его план и решает направить квинджет с боеголовкой и Ульем в космос. Но с ними должен полететь и кто-то из агентов ЩИТа...