Сезон 1

После битвы за Нью-Йорк агент Фил Колсон, чудом спасшийся от смерти, собирает команду агентов для расследования странных происшествий, которыми, впрочем, уже не удивишь широкую публику. Их первым заданием становится найти и обезвредить Майка Питерсона, который демонстрирует сверхспособности после того, как стал подопытным в неком проекте «Многоножка». И в этом им поможет человек, который всеми силами старается разоблачить Щ.И.Т...

В команде Колсона пополнение — хакерша Скай, выступающая в роли временного консультанта. Возможность показать свои таланты не заставляет себя ждать — агентам нужно срочно прибыть в Перу, где был обнаружен «0-8-4», то есть объект неизвестного происхождения. Скоро становится ясно, что этот объект — не что иное как забытая технология Гидры, питающаяся энергией Тессеракта. И пока Колсон решает, как поступить дальше, судьба преподносит ему новый сюрприз в лице старой боевой подруги.

У агентов ЩИТа новое задание — найти доктора Франклина Холла, талантливого ученого и по совместительству бывшего преподавателя Фитц и Симмонс. Похититель — миллионер Иэн Куинн, задавшийся целью запустить генератор, который способен  изменить гравитационное поле Земли. Однако чтобы помешать ему, необходимо сначала проникнуть на территорию роскошного особняка Куинна на Мальте, чего ЩИТ сделать не может из-за угрозы международного конфликта. Вот если бы у них был человек, не являющийся официальным агентом... как Скай, например.

Команда Колсона расследует серию краж бриллиантов, совершенную бывшей протеже Колсона Акелой Амадор. Пытаясь найти объяснение такой перемене характера, агенты выясняют, что девушкой управляет неизвестный заказчик, передавая приказы прямо во встроенный кибер-глаз. Который, кстати, легко можно взорвать, если Акеле вдруг вздумается ослушаться приказа. Колсон решает пойти на рискованный шаг, чтобы помочь бывшей коллеге, а заодно выяснить, кто ставит эксперименты на агентах ЩИТа.

Агенты ЩИТа получают задание найти Чан Хо Ина — китайского уличного фокусника, обладающего пиротехническими способностями. К сожалению, их опережает опасная вербовщица проекта «Многоножка» Рэйна, которой Чан нужен для дальнейших экспериментов. Решившись на опрометчивый шаг, Скай ставит под угрозу с трудом заработанное доверие команды и вынуждена открыть Колсону истинную причину своего сотрудничества с «Наступающей волной» и ЩИТом.

Команда пытается найти причину загадочной череды убийств, связанных с левитацией и электростатическими аномалиями. Отказавшись от первоначального предположения о неизвестном типе оружия, агенты обнаруживают, что в действительности виновен инопланетный вирус. Найдя источник заражения, все вздыхают спокойнее, однако ненадолго — ведь один из членов команды успел заразиться. И Колсон готов на все, чтобы его спасти — даже ослушаться прямого приказа начальства.

По прибытии в командный Центр ЩИТа агенты Уорд и Фитц получают от агента Виктории Хэнд задание отправиться в Южную Осетию, чтобы обезвредить опасное оружие. Оставшиеся в Центре Скай и Симмонс так переживают за ребят, что решают взломать файлы 8 уровня секретности, чтобы узнать об операции больше. Тем временем Колсон раскрывает личность человека, сдавшего Скай в приют, однако не торопится рассказать об этом девушке, поручив дальнейшее расследование агенту Мэй. Удивительно скорее  то, что ему не удается выяснить некоторые факты своей биографии — например, как ему удалось выжить в битве за Нью-Йорк и при чем здесь Таити.

Команда Колсона пытается помешать группе норвежских язычников собрать все три части асгардийского Посоха берсерка, который наделяет своего владельца огромной силой и неконтролируемой яростью. На помощь агентам приходит доктор Эллиот Рэндольф, подкованный в области скандинавской мифологии не хуже Тора. Во время поисков нескольким членам команды выпадает шанс опробовать внеземную силу на себе — однако это оказывается не так весело, как можно было подумать.

Агенты ЩИТа расследуют странное происшествие с инспектором по технике безопасности Ханной Хатчинс. Они подозревают Ханну в применении телекинеза, сила которого спровоцировала несколько взрывов. Однако когда выясняется, что такими способностями женщина не обладает, задача команды Колсона усложняется. И пока агенты пытаются понять, чем вызваны окружающие Ханну паранормальные явления, у них появляется шанс узнать больше о прошлом Мэй.

Когда из тюрьмы с помощью усовершенствованных суперсолдат «Многоножки» сбегает Эдисон По, команда Колсона просит помощи у бывшего подопытного «Многоножки», а ныне подающего надежды новобранца ЩИТа Майка Питерсона. И когда он уже готов дать отпор врагу, выясняется, что Рэйна взяла в заложники его сына Эйса. Требования просты: «Многоножка» обменяет мальчика на его отца. Однако в последний момент выясняются новые подробности сделки — оказывается, что Рэйне нужен вовсе не Майк...

Пока Эдисон По пытками пытается вызнать у Колсона секрет его воскрешения, агенты ЩИТа под предводительством Виктории Хэнд всеми силами пытаются его найти. Все, кроме Скай, которую Виктория отстранила от дел, так как до сих пор не доверяет хакерше-бунтарке. Однако когда Скай это останавливало? Тем временем Колсон сдается и позволяет Рэйне использовать на нем аппарат, который проведет его вглубь собственных воспоминаний и покажет, что же на самом деле случилось после битвы за Нью-Йорк. Однако не пожалеет ли он об этом?

Уорд, Скай, Фитц и Симмонс отправляются в Академию ЩИТа для расследования случая заморозки одного из кадетов, который буквально вмерз в лед в бассейне. Оказывается, что Фитц и Симмонс — настоящие звезды: почетные выпускники, гениальные ученые, любимцы преподавателей и кадетов. С одним из них, застенчивым гением Донни Гиллом, Фитц даже успевает подружиться, пока команда занята поиском охлаждающего устройства. А тем временем Колсон и Мэй выслеживают бывшего агента, которому что-то известно о прошлом Скай, однако даже они оказываются не готовы к правде.

В погоне за Провидцем команда Колсона инкогнито садится на поезд, в котором сотрудники компании «Кибертек» везут Иэну Куинну особую посылку. Однако прикрытие агентов быстро оказывается сорвано, что вынуждает их применить все свои навыки и таланты для завершения миссии. Единственная загвоздка в том, что делать это приходится в одиночку, да и содержимое посылки оказывается абсолютно неожиданным.

Скай срочно доставляют в больницу ЩИТа, однако даже лучшие врачи могут лишь замедлить процесс умирания. На помощь команде Колсона приходят агенты Джон Гарретт и Антуан Триплетт, которые допрашивают Куинна и выясняют, что тот действовал по приказу Провидца. Очевидно, ранить Скай было необходимо, чтобы выяснить, как Колсону удалось вернуться с того света. В поисках способа спасти Скай агенты отправляются на секретную базу ЩИТа «Гостевой дом», информация о которой строго засекречена даже от агентов 8 уровня. Там Колсон наконец-то выясняет, почему до сих пор жив, однако правда превосходит даже самые дерзкие его предположения.

На Землю прибывает асгардийка Лорелея, обладающая силой подчинять мужчин своей воле, и сразу же проверяет свои чары на простых смертных. И пока она занята попытками собрать личную армию, вслед за ней прибывает леди Сиф, вооруженная личной ненавистью и особым артефактом-ошейником, который подавляет силу чародейки. Команда Колсона вызывается помочь найти и обезвредить асгардийку, однако все идет наперекосяк, когда рабом Лорелеи становится Уорд.

К охоте на Провидца присоединяются агенты Гарретт, Триплетт, Хэнд, Ситвелл и Блейк. Во время поисков главного подозреваемого, Томаса Нэша, Мэй и Блейк сталкиваются с Дэтлоком и успевают посадить на него жучок. И пока агенты Триплетт и Симмонс вместе с Викторией Хэнд следят за операцией из Центра, остальные агенты отправляются за человеком, доставившим им столько хлопот. Однако, как и следовало ожидать, всё оказывается далеко не так просто...

В ЩИТе творится полная неразбериха — ни с того ни с сего команда Колсона и агент Гарретт подвергаются нападению со стороны своих. Пытаясь выяснить, что происходит, Скай обнаруживает во внутренней сети сообщения ЩИТа зашифрованный сигнал Гидры — фашистской организации, борьба с которой во время Второй мировой войны и послужила главной причиной создания ЩИТа. И пока агенты пытаются разобраться, кто свой, а кто чужой, вскрывается и настоящая личность Провидца. И не только его... События серии разворачиваются параллельно событиям фильма «Первый мститель: Другая война».

Уорд освобождает из тюрьмы Рэйну и представляет ее Провидцу. Девушка крайне разочарована тем, что никакого будущего Провидец не видит, однако все равно соглашается помочь ему воссоздать препарат GH-325. Полковник Гленн Тэлбот отправляет взвод солдат на поимку Колсона и его команды, но тем удается ускользнуть на тайную базу «Провидение», расположенную где-то в канадской глуши. И пока агенты зализывают раны, Уорд и Гарретт запасаются опасными артефактами из самой защищенной тюрьмы ЩИТа — ведь плохим мальчикам нужны игрушки посерьезней.

Дотошный агент Кэйнег заставляет всю команду пройти испытание детектором лжи, чтобы убедиться в их преданности ЩИТу. Как ни странно, проверку удается пройти всем — даже агенту Уорду. А между тем до агентов доходят вести о том, что Холодильник разграблен, и они срочно бросаются ловить сбежавших заключенных, один из которых зациклен на... бывшей девушке Колсона. Которая, кстати, не знает, что тот жив. И кажется, что хуже уже быть не может, когда команду вдруг покидает один из ее членов. Вот только зачем?

Фитц обнаруживает послание, оставленное Скай. И пока команда в ужасе пытается переварить информацию, на базу нападают объединенные силы полковника Тэлбота и, как ни странно, Марии Хилл — правой руки Фьюри. Однако узнав о предательстве Уорда, Мария решает помочь команде Колсона вернуть Скай невредимой. Впрочем, на Колсона надейся, а сам не плошай, и потому Скай решает не сидеть сложа руки, а всеми силами ускорить свое возвращение к друзьям. Она не учла лишь одно звено уравнения — Дэтлока.

Наконец приоткрывается завеса тайны прошлого Уорда, и становится ясна причина его преданности Гарретту. Тем временем Колсон и Мэй проникают на территорию «Кибертека» и выясняют кое-что интересное о Гарретте и его мотивах. Также на сцене вновь появляется наш старый знакомый Иэн Куинн, который, как обычно, задумал что-то недоброе. А Фитц и Симмонс успевают влипнуть в серьезные неприятности...

Презентацию Иэна Куинна весьма бесцеремонно прерывает Гарретт, который, кажется, совсем слетел с катушек. Не обходится и без команды Колсона — она как раз штурмует «Кибертек», причем вполне успешно. И в качестве бонуса один из членов команды получает шанс поквитаться с Уордом — благо, поводов у всех уже накопилось достаточно. Однако настоящий герой всегда появляется в последний момент — не обошлось без него и здесь...