Сезон 3

Макаров объявляет участников экзамена на повышение ранга. Каждый из них должен выбрать себе партнера на время состязания.

Команды прибывают на остров, где будет проходить экзамен. Первым испытанием для Люси и ее напарницы Каны становится поединок.

Чтобы попасть на следующий этап экзамена, Нацу должен победить Гилдартса. Юноша выкладывается по полной, но их силы не равны.

Команды должны найти на острове могилу первого мастера гильдии. Мест, напарник Венди, вызывает подозрения у магов «Хвоста феи».

Нацу сталкивается с магом, который владеет убийственной силой. К острову приближается корабль темной гильдии «Сердце Гримуара».

Гажил сражается с двумя магами «Сердца Гримуара». Его напарница Леви спешит предупредить участников экзамена об атаке врага.

Мест раскрывает, кто он такой на самом деле. Макаров собирается применить сильнейшую магию «Хвоста феи», чтобы дать отпор врагу.

Макаров бьется со старым другом, который оказался врагом. Другие маги «Хвоста феи» противостоят целой армии из «Сердца Гримуара».

Нацу сражается с противником, чья магия огня превосходит его собственную. Макаров пытается защитить своего ученика.

Лисанна оказывается скована бомбой с часовым механизмом. Уртир, волшебница из «Сердца Гримуара», находит темного мага Зерефа.

Враг атакует Эльфмана и его напарницу Эвергрин магией, связанной с воображением. Локи вызывает на дуэль другого Звездного духа.

Нацу выслеживает Уртир по запаху, который запомнил с острова Галуна. У духа, с которым бьется Локи, обнаруживается секрет.

Звездные духи, которых вызывает Люси, бессильны перед ее противником. Девушка попадает под проклятие и теряет контроль над телом.

Мест, он же Дранбалт, предлагает помощь магам «Хвоста феи». Во время битвы сила Джувии возрастает из-за угрозы жизни Грея.

Джувия ищет способ справиться с волшебницей «Сердца Гримуара», которая связала их жизни. Уртир заявляет Грею, что она ему не враг.

Кана добирается до могилы первого мастера гильдии. Друзья из «Хвоста феи» не в силах одолеть противника с магией гравитации.

Гилдартс вступает в бой и велит остальным уходить. Маг «Сердца Гримуара» использует тайну острова, чтобы лишить противников силы.

Жизни магов «Хвоста феи» зависят от исхода поединка, в котором участвует Эрза. Враг обрушивает на нее всю магическую мощь острова.

К магам «Хвоста феи» возвращаются силы. Уртир убеждает Грея пожертвовать собой, чтобы сокрушить Аида, мастера «Сердца Гримуара».

Грей и Уртир сходятся в битве. Девушка обнаруживает, что всю жизнь ошибалась насчет причины, по которой она осталась без матери.

Зереф применяет силу против члена «Сердца Гримуара», когда приходит в себя. Маги «Хвоста феи» объединяются для сражения с Аидом.

Появление бывшего соратника дает друзьям шанс на победу над Аидом. Маги «Хвоста феи» защищают свой лагерь с пострадавшими в битве.

Нацу соединяет пламя и молнию, чтобы сразить Аида. Хэппи, Чарли и их сородич Лили пробираются к источнику магии на корабле.

Магическое древо острова неожиданным образом возвращается на место. Члены «Хвоста феи» атакуют Аида с новой силой.

Зереф заявляется на корабль к Аиду, чтобы лично с ним расквитаться. Кана рассказывает Гилдартсу о том, что их связывает.

Когда маги «Хвоста феи» оправляются после битвы, в небе над островом появляется дракон Акнология. Макаров приказывает всем бежать.

Спустя семь лет после событий на острове гильдия погрузилась в отчаяние. Маги получают зацепку, где искать пропавших друзей.

Вернувшиеся домой маги «Хвоста феи» узнают, что произошло за время их отсутствия. Люси решает повидаться с отцом.

Граф устраивает бал в честь своей дочери. Друзья из «Хвоста феи» должны его посетить, чтобы поймать мага, задумавшего ограбление.

Нацу и его друзья путешествуют на поезде — они охраняют ценный груз заказчика. В пути маги сталкиваются с бандой преступников.

Люси случайно становится невидимой, воспользовавшись старым зельем. Маги «Хвоста феи» помогают подруге вернуть облик.

В гильдию приходит девушка по имени Мишель, которая называет себя родственницей Люси. У нее с собой таинственный артефакт.

Нацу и Гажил напрашиваются на поединок с бывшим членом гильдии Лаксусом. Люси и Мишель пытаются разгадать письмена на артефакте.

Троица магов требует, чтобы «Хвост феи» выдал им Люси. На защиту девушки встают не только члены гильдии, но и Мишель.

Гилдартс вступает в бой с Байло — лидером группы магов, которые пришли за Люси. Целью нападения оказывается вовсе не девушка.

Друзья обыскивают особняк семьи Люси, чтобы разгадать тайну похищенной стрелки часов. Там их атакуют двое членов отряда «Легион».

Люси догадывается, где спрятаны оставшиеся детали часов. Маги «Хвоста феи» разделяются на команды, чтобы быстрее их собрать.

Две группы магов «Хвоста феи» добираются до тайников с деталями часов. Там их поджидают хитроумные загадки и опасные ловушки.

Команда Нацу сталкивается с двумя магами из «Легиона». Люси уменьшается в размере и оказывается в заложниках у влюбленного врага.

Люси становится приманкой, чтобы отвлечь противника. Эрза решает преподать урок банде попотрясов, которые мешают поискам детали.

Прилипчивый кавалер никак не отстает от Люси. Лили сражается со своим сородичем, пока Гажил и остальные пытаются забрать деталь.

Враг использует магию Миры, чтобы атаковать ее брата и сестру. Команда Нацу выясняет, что произойдет, если соединить детали часов.

Нацу сражается с Байло, который нейтрализует любую магию. В подземелье собираются все команды «Хвоста феи» с деталями часов.

Старые знакомые «Хвоста феи» завладевают собранными Часами Бесконечности. Люси понимает, что совершила огромную ошибку.

«Орасион Сейс» продолжают серию нападений на церкви. Член «Хвоста феи» впадает в транс и оставляет запись на древнем языке.

У магов «Хвоста феи» возникают проблемы с командной работой во время боя. Гилдарт обнаруживает монастырь со странными монахинями.

Дранбалт и чиновник из Совета Лахар находят мага, которого прятали в церкви. Венди проявляет доброту к врагу во время сражения.

Мишель оказывается самозванкой. Маги из «Орасион Сейс» добиваются своей цели — Часы Бесконечности начинают работать.

Нацу попадает в тюрьму, а Люси — в плен к «Орасион Сейс». Члены «Хвоста феи» узнают о жуткой магии Часов Бесконечности.

Маги «Хвоста феи» спешат к часам, чтобы спасти Люси. Друзья выясняют, что в происходящем замешан кардинал церкви.

Байло собирается убить Люси, но у него на пути сильный противник — Гилдартс. Хэппи придумывает, как остановить часы.

Самозванка Мишель не дает друзьям подобраться к Люси. Грей открывает противнице глаза на опасность ее магии.

Пока идут сражения, Люси постепенно сливается с часами. Чтобы замедлить этот процесс, магам нужно разрубить цепи артефакта.

Лидер «Орасион Сейс» погружает Нацу в темноту. Чтобы спасти друга, Люси использует магию часов, и это ускоряет процесс слияния.