Сезон 2

В гильдию приезжает репортер из известного журнала. Люси ждет предсказанную картами встречу с мужчиной, которая изменит ее жизнь.

Приворотное зелье, которое покупает Джувия, сеет хаос в гильдии. Люси впадает в панику, думая, что Нацу в нее влюблен.

Отец просит Люси об услуге, но этот разговор заканчивается ссорой. Девушка бросается ему на помощь, узнав о нападении бандитов.

Команда едет на собрание магов, заключивших союз против темной гильдии. Все ошеломлены встречей с новыми и старыми знакомыми.

Союзники обсуждают план и спешат нанести удар по гильдии «Орасион Сейс». Противник оказывается сильнее, чем они предполагали.

«Орасион Сейс» похищают Хэппи и юную волшебницу Венди. Пока Эрза медленно умирает от яда, остальные союзники попадают в засаду.

Венди оказывается перед дилеммой, когда ее заставляют возродить знакомого мага. Нацу и Грей расправляются с целой гильдией врагов.

Пока Грей задерживает противника, Нацу спешит вернуться к Эрзе. Леон находит слабое место у самого быстрого мага «Орасион Сейс».

Джерар снимает печать с магии Нирваны, меняющей местами свет и тьму. Венди исцеляет Эрзу, и та рвется остановить старого друга.

Люси сражается с волшебницей, которая может копировать облик и способности. Нирвана оказывает влияние на одного из союзников.

Нацу и Люси срываются в водопад, но им на помощь приходит Звездный дух. Эрза обнаруживает, что Джерар потерял память.

Лидер «Орасион Сейс» активирует Нирвану, и из-под земли появляется город. Эрза убеждает Джерара снять заклинание самоуничтожения.

Хэппи удерживает Нацу в воздухе во время сражения над движущейся Нирваной. Их противник коварен — он слышит мысли и атакует ядом.

Святой маг Джура сходится в битве с главой «Орасион Сейс». Нацу укачивает из-за нахождения на Нирване, и Венди приходит на помощь.

Союзникам нужно победить мага Миднайта из «Орасион Сейс», чтобы остановить Нирвану. С ним сталкиваются Эрза и Джерар.

Когда Эрзе удается сломить Миднайта, тот использует иллюзию. В бой с командой Нацу неожиданно вступает могущественный маг Зеро.

Удар Зеро по гильдии Венди не достигает цели. Союзники находят способ остановить Нирвану — уничтожить шесть ее ног одновременно.

Поступок Джерара во время битвы с Зеро сбивает Нацу с толку. Маги пытаются добраться до своих точек для совместной атаки.

Нацу высвобождает всю магическую силу, чтобы одолеть Зеро. Общими усилиями союзникам удается уничтожить Нирвану.

Чиновник из магического совета встречает сопротивление, когда арестовывает Джерара. Союзники знакомятся с создателем Нирваны.

Венди и ее подруга Чарли вступают в «Хвост феи». Грей сообщает Нацу, что в городе есть девушка, которая недавно видела дракона.

Нацу вынужден сражаться с Греем, который оказывается заодно со странной продавщицей. Эрза и Люси отправляются на поиски друзей.

Искусственный дракон поглощает магическую силу Нацу. Члены гильдии должны придумать, как спасти друга и защитить город.

Грей объясняет Макарову, в чем состоял его план. Друзья пытаются разозлить Нацу настолько, чтобы он разнес дракона изнутри.

«Хвост феи» отмечает праздник цветения сакуры. Люси, которая ждала этот день, заболевает накануне во время выполнения задания.

Венди отправляется на первое большое задание — помочь главе театральной труппы в другом городе. Друзья волнуются и следуют за ней.

Маги «Хвоста феи» соревнуются друг с другом в изматывающем забеге. Последний пришедший к финишу получит наказание от Макарова.

После долгого отсутствия в гильдию возвращается сильнейший маг Гилдартс. Он сообщает Нацу, что на задании встретил дракона.

Знакомый маг заявляет Венди, что всему городу и гильдии грозит опасность. Девочка спешит предупредить друзей, но не успевает.

Нацу и Венди выясняют, что гильдию засосало в параллельный мир — королевство Эдолас. Друзья проникают туда вместе с Чарли и Хэппи.

Друзья находят в Эдоласе магов «Хвоста феи», совершенно не похожих на самих себя. Главный сюрприз в том, чем занимается Эрза.

Эдоласская Люси провожает команду Нацу на подпольный рынок магии. Девушка сталкивается со своей копией из Земного края.

Друзья хотят угнать дирижабль, чтобы попасть в столицу Эдоласа. Когда магия Люси оказывается бесполезна, всех выручает копия Нацу.

Команда Нацу обнаруживает, что их друзей превратили в кристалл. Чарли вспоминает о тайном проходе, ведущем в королевский замок.

Солдаты бросают Нацу, Венди и Люси в тюрьму. Оказавшись в родном королевстве Иксталии, Чарли и Хэппи узнают правду о своей миссии.

Чарли и Хэппи сбегают от гвардии Иксталии. Они укрываются на ферме у семьи, которая не согласна с происходящим в стране.

Чарли и Хэппи спасают Люси от эдоласской версии Эрзы. По приказу короля из Нацу и Венди начинают выкачивать магическую силу.

Две версии Эрзы вступают в битву друг с другом. Венди раскрывает ужасающий план короля, когда друзья освобождают ее и Нацу.

Нацу, Грей и Люси бьются с воинами короля в парке развлечений внутри замка. На острове с кристаллом у Гажила тоже жаркий поединок.

Звездный дух передает Люси мощное оружие для победы над противником. Грей сражается за ключ от разрушительного устройства короля.

Венди и Чарли хотят увидеться с королевой, но в Иксталии им не рады. Эрза ловит Нацу и Грея, которые пытаются добраться до пушки.

Друзья удерживают остров с киристаллом от столкновения с Иксталией, но им не хватает сил. Королева признается подданным во лжи.

Воины Эдоласа атакуют жителей Иксталии. Нацу, Венди и Гажил выступают против короля и его нового оружия — механического дракона.

Эдоласская Люси призывает своих друзей присоединиться к сражению, но они сомневаются. Две Эрзы бьются на руинах Иксталии.

Нацу, Венди и Гажил объединяют силы, чтобы сразить короля. Жители Эдоласа с ужасом наблюдают, как из их мира исчезает магия.

Принц Эдоласа хочет выставить себя злодеем, чтобы успокоить людей и предотвратить восстание. У Нацу, Венди и Гажила другие планы.

Вместе с командой из «Хвоста феи» домой возвращается еще один маг. Народ Иксталии начинает новую жизнь в Земном крае.

Новый король Эдоласа наказывает своего предшественника и его сторонников. В «Хвосте феи» отмечают воссоединение друзей.