Сезон 3

Стремясь воссоединить рассеянных жителей деревни Луролона, проданных в рабство, Герой Щита и его группа направляются в Зельтобле, чтобы тайно участвовать в подземных боях на Колизее.

После первой победы Наофуми и его группа продолжают играть на арене, чтобы заработать больше денег.

Наофуми освобождает двух братьев и сестер Хакуко, Фоля и Атлу, из лап работорговцев и возвращает их в свою деревню вместе с другими спасенными рабами.

Если жизнь в деревне Луролона возобновится, новость о присутствии Мотоясу в Мелромарке заставит Наофуми пересмотреть свои приоритеты. Герой с копьем делает все возможное, чтобы найти своих товарищей.

На группу Наофуми нападает пара загадочных и могущественных людей. С'айн прибывает во время битвы и наконец пытается объяснить, почему она хочет стать одной из последователей Наофуми. Тем временем все больше жителей деревни тренируются в Хенген Мусо.

Рена преследует смерть членов его группы в неудачной попытке победить Духовную Черепаху, и он не хочет верить, что он может нести ответственность за то, что произошло. Майн, кажется, готов встать на его сторону и поддержать его, но...

Кил и другие дети-полулюди в деревне начинают учиться принимать форму териантропа, как Садина. Рен сейчас остается в деревне, страдая от воздействия Проклятых мечей и делая все возможное, чтобы приспособиться к ней.

Наофуми собирает отряд, чтобы преследовать Гаэлиона, поглотившего Ядро Императора Дракона. Трансформация Гаэлиона вызывает у Фило глубокую тошноту, поэтому Наофуми должен вернуть Гаэлиона в нормальное состояние в течение следующих двух дней.

Группа Наофуми перегруппировывается и планирует новое нападение на Императора Дракона. Пока их план нападения составляется, Виндия объясняет свою связь с драконом. Это заставляет Виндию вспомнить что-то очень важное...

Фило и Мелти идут тренироваться, а Наофуми и остальные находят следы Героя Арк в подземном мире.

В подземном Колизее теперь идет битва между Ришией и Ицуки, чье представление о справедливости теперь сильно отклоняется от его прежних идеалов. Сможет ли она вернуть его в чувство?

Naofumi begins training in the Way of the Dragon Vein with Sadeena and Gaelion. Back at the village, the blacksmith visits, bringing new equipment for Raphtalia. When she tries it on, it reveals a shocking secret about her past...