Сезон 2

Таинственные монстры появляются в тот момент, когда Наофуми готовится к следующей волне. Одновременно с их появлением останавливается обратный отсчет волны. Королева вызывает Четырех Кардинальных Героев и сообщает им, что Дух Черепахи ожил.

В Королевстве Духовной Черепахи собрались лидеры вооруженных сил всех стран. Там же находится и Наофуми, который обещает предложить свою помощь в качестве одного из героев. Но прежде чем они определятся с планом, появляется таинственная женщина...

Дух-черепаха снова начинает свой поход и появляется на границе королевства, носящего ее имя. Наофуми вызвался отманивать ее знакомых, пока армия пытается загнать ее в горы. Знакомый Духа Черепахи, Ост, сражается вместе с людьми...

Духовной черепахе отрубили голову, но Ост, ее знакомый, все еще жив. Он может возродиться в любой момент. Союзным армиям нужно вернуться в боевую форму, и побыстрее. Наофуми решается на рискованный шаг - отправиться на спину черепахи с небольшой группой и попытаться найти ее истинное слабое место.

Наофуми встречают Л'Арк, Гласс и Терезу. Они ищут того, кто сломал печать Духа Черепахи и контролирует его. Л'Арк предлагает снова объединиться...

Когда Дух Черепахи оживает, появляется Фитория, и с ее помощью Наофуми пытается уничтожить его сердце и одновременно отрубить голову. Прибывает и Л'Арк, но все они оказываются беспомощными перед подавляющей силой Кё.

Очнувшись в странной тюрьме, Наофуми обнаруживает, что он и его отряд находятся на первом уровне, а Фиро пропала. Они начинают повышать свой уровень, чтобы сбежать, но все быстро оборачивается против них, когда внезапно появляется опасный монстр...

Наофуми отправляется за песочными часами Микакаге, чтобы добраться до Сикула, страны, вызвавшей Кизуну. По пути он продает редкие лечебные предметы, чтобы получить большую прибыль. До него доходят слухи о гениальном маге...

Наофуми телепортируется в Сикул, где Кизуна представляет героя Этнобалта, вассала оружия. Он говорит, что может использовать кусочек волос Рафталии и кровь Наофуми в качестве катализатора, который создаст шикигами, чтобы найти ее. Он создает шикигами, и они находят...

Рафталия заключена в тюрьму королевства Рейбул. Она настороженно относится к команде Л'Арка, которая также заключена в тюрьму, но просит их о помощи в побеге. Гласс ослаблена истощающей силой тюрьмы. У Рафталии есть план побега, но...

Наофуми радуется воссоединению с Рафталией. Кизуна критикует Гласса за вторжение в другой мир. Гласс и Л'Арк клянутся, что больше не будут бороться с Наофуми, а найдут другой способ решить свою проблему. Тем временем заговор Кё продолжается...

Волна появляется раньше назначенного времени. Группа Кизуны телепортируется на нее, а Наофуми со своей группой отправляется в лабораторию Кё на корабле Этнобалта. Там они увидят истинные глубины злобы Кё...

Это эпизод наполненный флешбеками. Первой начинает вспоминать Рафталия о том, как ей приходилось покупать одежду когда она была ещё маленькой девочкой. Вторым продолжает череду воспоминаний Кидзуна, вспоминая как долго он был одинок. Последней же в воспоминания погружается Лисия, вспоминает она о том как Ост пыталась дать ей ценный совет.