Сезон 3

В поисках нужного ей адреса Джулиана обращается за помощью к обаятельному проходимцу по имени Уайатт Прайс, а также находит неожиданного союзника, хранящего снятые Абенндсеном пленки. Николь между тем получает возможность снять пропагандистский фильм, в котором надеется задействовать Джо, в то время как последний не может забыть совершенное им преступление против отца. Джон же, несмотря на достигнутые им успехи, пытается пережить семейную трагедию и поддержать горюющих членов семьи, пока японские военачальники проводят свои первые испытания.

Тагоми рассказывает Джулиане о том, что же побудило его взять фильмы, а также помочь ей с сестрой, в то время как на девушек начинается охота, результаты которой заставляют Нобусуке пойти на риск ради спасения беглянок. Тем временем Хелен начинает не на шутку переживать за чрезмерную активность Элис, направленную против семьи Смит, но, если старания Джона пресечь информационную пропаганду дают результат, то очная встреча его супруги с миссис Адлер не приводит ни к чему хорошему. Котомичи, между тем, нападает на след главы Сопротивления, а Джо прибывает на место назначения.

Джон использует свои связи и влияние, чтобы скрыть произошедший инцидент, однако состояние его супруги не укрывается от глаз вездесущих приспешников Гиммлера, который приказывает внимательно наблюдать за всеми происходящими в семье Смита изменениями. Тем временем, просмотрев пленки, Джулиана вспоминает об отношениях с Джо, и просит Тагоми взять ее на прием, где, по слухам, должен появиться мужчина. Марк, между тем, попадает в плен к незнакомцу, Николь заводит полезных друзей, а Кидо получает новые сведения, связанные с Сопротивлением.

Новая община борется за выживание в Нейтральной Зоне. Джулиана и Джо знакомятся заново, и Джо продолжает свою подпольную работу на Гиммлера. Уайет появляется у Джулианы в Сан-Франциско. Прошлое Смита начинает его преследовать. Эд и Чилден сталкиваются с неприятностями по пути домой. Напряжение между Рейхом и Империей нарастает, и Тагоми опасается за свою жизнь.

Пока Рейхсфюрер продолжает дразнить Японские Тихоокеанские Штаты, Джулиана едва избегает смертельно опасной ситуации и обнаруживает клад с нацистскими секретами. Джон Смит спутывается со своим политическим противником. Нацисты готовятся к «Нулевому году». Джо и Джулиана приходят к поворотной точке своих отношений.

С помощью Уайета Джулиана сбегает из Сан-Франциско с секретами нацистов. Чилден наконец-то может вернуться домой. Эд решает остаться в Нейтральной Зоне. Тагоми откровенничает с Кидо, и это меняет его взгляды. Карьера Джона Смита совершает поворот.

Джулиана присоединяется к миссии против нацистов и воссоединяется со старыми друзьями. Тельма и Николь становятся ближе, несмотря на возможные риски. Смит узнает больше о попытках нацистов перемещаться между мирами. Кидо требует от Тагоми искренности.

Джулиана понимает, что времени осталось мало, но привлечение соратников стоит ее усилий. Тагоми оказывается в ситуации между жизнью и смертью. Хелен Смит переходит границу во время терапии. Кидо преследует свою цель в Нейтральной Зоне.

Миссия Джулианы и Уайета отправляет их глубоко на восток, в сердце секретного проекта нацистов. Пытаясь улучшить отношения между сторонами, Тагоми связывается со Смитом. Смит делает важное открытие. Кидо приходит к заключению своего расследования.

Борьба Джулианы с нацистами ставит ее в ненадежное положение. Гиммлер и Джон Смит возглавляют роскошное празднование Нулевого Года. Несмотря на успех, Смит чувствует себя подавленным. Кидо возвращается в Сан-Франциско с добычей и проявляет добро по отношению к другу. Тагоми принимает трудное решение. Эд возвращается в Сан-Франциско и к Чилдену.