Сезон 2

Эрдомайд ДиттиДжон, один из четырёх злых королевских особ, появляется перед Аносом в роли преподавателя Академии Владыки Демонов. Более того, он провозглашает себя Небесным Отцом — Богом НоусГалией, и заявляет, что новый «Дитя Божье», которому суждено уничтожить Короля Демонов-Тирана, также учится в Академии Владыки Демонов. «Неудачник», преодолевающий все преграды, вступает в новую битву!

Анос и его одноклассники прочёсывают Академию Владыки Демонов в поисках «Дитя Божьего». Пока его товарищи отражают атаки демонов двухтысячелетней давности, сам Анос вступает в интеллектуальную дуэль с офицером Армии Смерти — Зиком Озмой. В этой дуэли Анос должен угадать, кто именно скрывается под личиной «Дитя Божьего», причём количество попыток ограничено. Каков был ответ Аноса? И какова истинная цель Зика?

Анос и первокурсники отправляются в Зехенбург под предлогом экспедиционного экзамена. Цель Аноса — найти своего бывшего правую руку, Шина Реглию, оставившего ему послание: «Жди меня в Лесу Духов Ахартен». По пути в лес он встречает информационного брокера Лену. Вместе с ней, направляющейся туда же, группа углубляется в чащу.

Чтобы встретиться с Королём Духов, Анос и его команда проходят испытания, устроенные Великим Древесным Духом Энюниеном. Следующее испытание — «Лестница Гейниера» — требует выбрать пять верных путей из двадцати, что выглядит как игра, полностью зависящая от удачи. Однако благодаря совету Лены каждый из участников находит свой путь к вершине. Рэй и Миса первыми достигают замка Короля Духов и вступают в финальное испытание!

Авос Дильхевия, появившийся в Дельсгейде, на самом деле — Миса, находящаяся под гнётом традиций и слухов. Заручившись поддержкой демонов центрального Дильхейда, она объявляет, что уничтожит Аноса. Анос направляется в Замок Владыки Демонов, чтобы спасти Мису. Тем временем в городе одержимые Авосом люди нападают на демонов-помесей и даже начинают движение к родителям Аноса…

Анос и остальные проникают в Подземелье. Перед решающей схваткой с Авосом Дильхевией они используют магию времени «Ревалон», чтобы вернуться на две тысячи лет назад в Гайрадайт и раскрыть тайну рождения Мисы, намерения Шина Реглии — правой руки Аноса — и причины смерти Великого Духа Лено. То, что увидел Анос в мире после своей смерти…

Лес Великого Духа Ахартен. Анос, принявший облик юноши и взявший себе псевдоним Аношу Полтикоал, решает остаться здесь на время расследования. Он наблюдает за Шином, которому до своего перерождения поручил охранять Великого Духа Лено. Внезапно появляется Пламенный Король Смерти Эрдомайд, утверждающий, что принёс важные сведения о богах…

Анос и остальные продолжают расследование в Ахартене. Хотя ему не удаётся переключить источник власти с Авоса Дильхевии на себя как Короля Демонов-Тирана, он получает важную подсказку от Лено. Рэй тренируется в фехтовании со Шином. После этого Анос следует за Эрдомайдом в Дельсгейд, где сталкивается с демонами, правящими над людьми.

Чтобы предотвратить столкновение между Аносом и людьми в будущем, герой Канон решает сам стать лжекоролём демонов, и Шин соглашается с этим планом. Постепенно Шин начинает меняться, и Лено осознаёт, что любит его. Однако, выполнив свой долг по её защите, Шин начинает отдаляться…

Став свидетелями трагической гибели Великого Духа Лено и Шина, Анос и его одноклассники возвращаются в Дельсгейд в настоящем. Там Мелехейт и одержимые Авосом демоны усиливают преследования помесей. Анос сдерживает их натиск и направляется в тронный зал, где сталкивается с Авосом, пытающимся похитить Меч Разрушения Венузднор!

Рэй бросает вызов Авосу, чтобы освободить любимую Мису. Однако Небесный Отец — Бог НоусГалия — помогает Авосу и запечатывает силу Эвансманы Рэя. В этот момент появляются Анос и Шин. Шин вновь сражается с НоусГалией, чтобы отомстить за погибшую жену, но не в силах противостоять божественной мощи. И тогда он впервые за две тысячи лет слышит знакомый голос…

Авос Дильхевия наконец завладевает Мечом Разрушения Венузднор. Анос спокойно улыбается врагу, похитившему всё у Короля Демонов-Тирана и взявшему власть в свои руки… Однако в финале ожесточённой битвы раскрывается истинная цель Авоса: зачем ему понадобился этот меч? Как Анос противостоит «Дитя Божьему» — уничтожителю Короля Демонов-Тирана и силе, способной стереть всё живое?

Эпоха Мифов. Стремясь уничтожить Луну Творения, Анос встречает Богиню Творения Милитию и начинает взаимодействовать с ней. А теперь — настоящее время… Анос, заявивший миру о своей истинной личности как Короля Демонов-Тирана, вновь поступает в Академию Владыки Демонов под видом переводчика Аношу. Чтобы воспитать ещё более сильных демонов, Эрдомайд вводит «Великие учения Короля Демонов». В рамках первой инициативы начинаются занятия по фехтованию под руководством Шина!

Чтобы расследовать появление дракона в Азешоне, Анос и его друзья отправляются в Академию Героев под видом участников обменной программы. Эмилия преподаёт в Академии Героев, но, несмотря на её усилия, Ледриано и другие студенты проявляют мало энтузиазма. Более того, директор Академии Героев Замира отдаёт приказ убить дракона. Однако, когда Эмилия сопротивляется его необоснованному распоряжению, студенты окончательно теряют интерес…

Эрдомайд обучает студентов методам убийства драконов, устраивая опасную тренировку с призванным настоящим драконом. Анос и его друзья проникают в логово дракона и попадают в Подземный Мир, где живут драконородные — Дракониды. Ахайд, напавший накануне вечером, ведёт их в Институт Богов — Эверастанцетту. Там Анос узнаёт, что уже давно вовлечён в «Суд Отбора».

Эмилия и её студенты пытаются применить заклинание связывания и уничтожения драконов «Де Джелиас», но терпят неудачу из-за несогласованности с Лаосом и другими. Именно тогда она впервые видит их беспомощность… Тем временем Лэй, приглашённый в качестве героя, встречается с Лисиусом, королём Гайрадайта. Его просят спасти больную королевскую семью. Но во время экскурсии он сталкивается с неожиданным…

Орда драконов приближается к Азешону! Чтобы защитить родину собственными силами, студенты Академии Героев отправляются убивать драконов без помощи Аноса и его друзей. Под командованием Эмилии они вступают в смертельную битву. Тем временем Рэй и Миса попадают в беду, оказавшись в плену у Лисиуса… Анос и остальные направляются в Подземный Мир по своим делам и узнают, что Ахайд контролирует Драконидов.

Ахайд объявляет, что Мидхейз будет уничтожен. Однако воля оракула противоречит истинным намерениям Арканы. Шин вступает в бой, и наконец происходит их долгожданное противостояние! Ахайд овладевает Арканой и обрушивает на Аноса Суд Меча Всемогущего — Левиангильму. Аркана заявляет: чтобы уничтожить Ахайда, его нужно трижды поразить Божественным Мечом. Но меч уничтожает источник любого, кто вытащит его из ножен…

В тот день Аносу приснилось, как он жил вместе с юной девочкой. Странно, но её тоже зовут Аркана… Кроме того, вызывает тревогу тот факт, что Дракониды называют слияние Саши и Миши «Богиней Абсурда» — Генедонов. Чтобы разгадать накопившиеся тайны, Анос решает провести специальное занятие в Подземном Мире. И в качестве приглашённого лектора… он сам преподаёт студентам Академии Владыки Демонов!?

Прибыв в Джорхейз — столицу Подземного Мира Джордал, — Анос следует за настороженным Эрдомайдом в церковь. Там они получают Клятвенный Самоцвет, призывающий драконов. Кроме того, Эрдомайд замечает способности Наи и заключает с ней сделку, узнав о её планах. Анос получает от епископа церкви информацию о действиях Ахайда и решает перехватить его до встречи с папой.

Священный «Псалом Странника», предназначенный для исполнения на Фестивале Божественного Дракона, оказывается под угрозой отмены из-за козней Ахайда! Эллен и «Фан-клуб Аноса» получают предложение выступить вместо него в составе Хора Короля Демонов Дильхейда. Дракониды, очарованные их песней, начинают подпевать. Тем временем, преследуя Ахайда, Анос сталкивается с Дитрихом, королём Агаты, получившим пророчество от Богини Будущего Напхты.

Анос и Папа Голроана сражаются за будущее своих народов! ГГГ наносит яростный удар с помощью Евангельской Магии, используя силу Бога Евангелия Долдрида, повелевающего звуком. Анос отвечает песней Хора Короля Демонов Дильхейда и втягивает в бой духов прежних пап — союзников Голроаны. Но даже после окончания битвы Голроана продолжает молиться. Анос предлагает ему мир… но…

Керис, командир Фантомных Рыцарей, утверждающий, что является отцом Аноса, заявляет: Милития внушила Аносу ложные воспоминания. После ухода Кериса Аркана, не сумев восстановить память об Аносе, вновь погружается в сон. В воспоминаниях двухтысячелетней давности она слышит от Кериса тайну о себе. Анос переродил Аркану, чтобы защитить её, но его заветное желание для неё в тот момент было…

Битва между Дильхейдом и Джордалом обостряется! Однако Анос начинает подозревать, что боевые силы Джордала слишком малы. Увидев, как из замка вылетает Каннибал и заметив, что тот поглотил песнь Божественного Дракона, Анос приходит к окончательному выводу. Те 1500 лет молитв, которые Джордал совершал всё это время… были вечным барьером, разделяющим два непримиримых народа.