Сезон 1

Нисимура Тайчи и Адзума Рин были обычными старшеклассниками, пока по дороге в школу их не озарило сияние магического круга — они только успели увернуться от мчащегося велосипеда. Очнувшись, они обнаруживают себя в незнакомой стране, окружённой лесами и бескрайними травянистыми полями. Пока они пытаются осознать происходящее, ситуация резко ухудшается: на них нападает огромная лошадь с острым рогом на лбу…

Золотой Мечник Мюра приводит Тайчи и Рин к магу Лемие. После повторной оценки выясняется, что у обоих невероятно высокий уровень магической силы, и они начинают обучение под её руководством. В ходе тренировок Рин постепенно учится ощущать магию и управлять ею. Тайчи же испытывает трудности с использованием своей силы и уже готов сдаться, но в самый последний момент слышит загадочный голос.

Получив официальный статус авантюристов, Тайчи и Рин начинают работать из таверны «Мифрил», выполняя самые простые задания ранга E. Однажды гильдия, возлагая на них большие надежды, поручает им сложное задание, которое уже дважды провалили авантюристы ранга D: расследовать контрабандную операцию в трущобах.

В последнее время в городе Аспайр участились кражи местного деликатеса — плодов мелилы. Из-за этого цены в городе стремительно растут. Тайчи и его товарищи берутся за задание по охране мелиловых садов, но вскоре замечают, что нападающие монстры не обитают в этих краях. Они начинают подозревать, что за атаками стоит кто-то ещё. Вскоре после этого на Рин и Тайчи надвигается новая угроза.

Тайчи побеждает Красного Элементаля, призвав силу духа ветра — Аэриэль. Когда он рассказывает Лемие, что слышал голос духа и воспользовался её силой, та объявляет его Призывателем. Хотя Тайчи считает эту способность очередным «читом», он отправляется в город, чтобы найти Рин и Мюру. По пути он спасает женщину, которую пристают мужчины, но её лицо кажется ему знакомым…

После победы над големом под Аспайром Тайчи и Анастасия сталкиваются с юными магами Милу и Мело, управляющими огромной ордой Красных Гоблинов. Тем временем Рин и Мюра предупреждают гильдию о надвигающейся атаке армии из нескольких тысяч монстров. В городе царит мрачная атмосфера, но Рин и Мюра решают защищать город любой ценой. К счастью, именно в этот момент появляется Лемия — она почувствовала неладное в городе…

Уничтожив Красных Гоблинов под городом, Тайчи мчится на поле боя и вовремя приходит на помощь Рин. Благодаря его поддержке уставшие авантюристы Аспайра находят в себе силы и продолжают уничтожать монстров одного за другим. Пока Тайчи сражается с Красными Ограми, усилив своё тело магией, Милу и Мело присоединяются к контратаке.

После отражения монстров Тайчи и его спутников посещает посланник королевской семьи. Альсена, эмиссар от имени короля Гильмара из Магического Королевства Элистайн, просит их помощи. В столице Веннификс разгорелся конфликт: одни поддерживают короля, много сделавшего для дипломатии, другие — его младшего брата, выступающего против него. Напряжение нарастает, и гражданская война уже не за горами.

В столицу приходит весть: младший брат короля наконец собрал свои войска для атаки. По мере того как битва приближается с каждой минутой, Тайчи пытается убедить Рин остаться подальше от поля боя, но та твёрдо решает сражаться рядом с ним. Узнав о её решимости, Тайчи клянётся себе защищать её любой ценой.

Отразив армию младшего брата короля, Тайчи и его товарищи получают в награду от короля Гильмара оружие из королевской сокровищницы. Тайчи, Рин и Мюллер отправляются на тренировочную площадку, чтобы опробовать новое оружие. По дороге Тайчи чувствует недомогание и идёт один в аптеку за лекарством. Там он встречает Кассима, жаждущего мести, который вызывает его на дуэль…

Брат короля, Дортесхайм, объявил войну Магическому Королевству Элистайн и начал решающее сражение на равнинах Марвальта. Королевство отправляет свои войска в бой, вместе с ними — Тайчи и его спутники. Рин, Мюллер и Лемия сражаются каждый со своими сильными противниками, а Тайчи штурмует главный лагерь врага, стремясь положить конец войне. Однако в разгар битвы кардинал королевства Лодра тайно встречается с загадочной личностью в соборе…

Трагедия «Кровавой Рапсодии» — самого ужасного сражения в истории мира — вот-вот повторится. Тёмная магия превращает солдат в берсерков, не различающих друзей и врагов, и обе армии начинают маршировать на королевскую столицу, чтобы стереть её с лица земли и уничтожить всё, что находится за её пределами. Столкнувшись с бесчисленными берсерками, Тайчи вынужден принять решение. Он наконец решает использовать свою слишком великую для одного человека силу, чтобы защитить тех, кто ему дорог… но…