Сезон 1

После возвращения из другого мира Сэцу живёт новой жизнью обычного старшеклассника. Однако по неизвестной причине его вновь призывают в тот же самый мир — Эклер. Едва успев обрадоваться возвращению, он оказывается втянут в войну с демонами, которую сам же когда-то и завершил. Хотя его старые товарищи спешат на помощь, на поле боя он также замечает магию своего давнего друга. Что же происходит в мире Эклер, куда Сэцу возвращается во второй раз?

Сэцу отправляется на Демонический континент — и случайно встречает внучку одного купца, с которым познакомился в прошлой жизни. У неё своя миссия, и она намерена её выполнить…

Сэцу, Рури и Левия прибывают на Демонический континент. Они воссоединяются со старыми знакомыми и оказываются втянуты в зловещий заговор, в котором замешаны Повелительница Демонов и таинственный купец.

Повелительница Демонов Дезастоль размышляет о прошлой войне и обещании мира, данном Сэцу. Тем временем Сэцу, Левия и Влад спешат спасти её от навязанного брака с загадочным землянином Терраном Снитером.

Пока Сэцу сражается на Демоническом континенте, Юхи тренируется, чтобы стать достаточно сильной и встать рядом с ним. Благодаря суровой поддержке Элки она обретает собственную, уникальную решимость.

Сэцу и Левия отправляются на континент Зверолюдов. По пути они встречают старую подругу Сэцу — Ализе, которая сражается с таинственным драконом. Вместе они раскрывают шокирующую правду.

Прибыв на континент Зверолюдов, Сэцу и Левия знакомятся с Широнэко — свирепой воительницей. Когда её просят убить Сэцу, она соглашается ради спасения своей больной сестры. Однако всё не так просто, как кажется, и Сэцу раскрывает запутанную сеть обмана.

В столице зверолюдов Сэцу встречает ещё больше старых союзников, воссоединяясь с королём Регулусом и его дочерью Роа. Старые соперничества вспыхивают с новой силой, и Сэцу оказывается втянут в дуэль, которая не так проста, как кажется…

В прошлом Сэцу и Тома впервые переносятся в другой мир, и Сэцу убеждает Тому, что они могут положить конец войне. Однако странный артефакт пробуждает в Томе все его самые тёмные желания — с разрушительными последствиями.

Юхи прибывает на Демонический континент вместе с войсками королевства, когда обе стороны готовятся к решающему столкновению. Сэцу всё ещё пропадает в своих странствиях, и союзникам предстоит отчаянная битва, чтобы удержать фронт до его возвращения.

С прибытием Сэцу финальная битва вступает в решающую фазу. Вместе со старыми и новыми друзьями Сэцу уверен: они одержат победу и спасут этот мир во второй раз.

После поражения основных сил Томы он сам появляется, чтобы уничтожить мир, как и обещал.