Сезон 3

Через год после своего исчезновения, когда все уже потеряли надежду, Моргана неожиданно возвращается в Камелот. Мерлин в ужасе от того, что она может вспомнить обстоятельства своего исчезновения, а Утер безумно раз возвращению дочери. Но вскоре, когда разум короля начинает затуманиватся, подозрение Мерлина падает на Моргану.

При помощи дракона Мерлину удается вернуться в Камелот, который он обнаруживает под гнётом захватчиков. Больной Утер не способен больше править, и Артур занимает его место на защите крепости. Камелот сражается против двух могущественных армий, и судьба королевства в руках у Артура и Мерлина.

Находясь под властью гоблина, Гай обнаруживает в себе пристрастие к золоту, элю и магическим шуткам весьма дурного сорта. Мерлину нужно выяснить, как вернуть гоблина туда, откуда он явился, пока не случилось настоящей беды.

Бросившись на спасение Артура, незнакомый человек получает серьезную ранение. Чтобы отблагодарить, Артур приглашает его в Камелот, где Гавейн незамедлительно становится головной болью Мерлина. Но неужели этот гуляка и балагур так бесполезен, как кажется Мерлину?

В хрустальном гроте Мерлину открывается будущее. Но это скорее проклятье, чем дар: он узнает, что Моргана убьёт Утера. Можно ли переписать книгу будущего, или трагедия неотвратима?

Утер пытается вынудить Артура жениться на принцессе Елене. Мерлин подозревает, что с принцессой что-то не чисто: её няня на самом деле — пикси. Но какую цель преследует Елена и для чего ей Артур?

Гвен оказывается перед лицом нелегкого выбора: она должна выбрать между своим братом Элианом или принцем Артуром. Только одного из них она может спасти от смерти от руки короля Сенреда.

Чтобы доказать свое право на престол Артур в одиночку отправляется на поиски трезубца Рыбного Короля. Моргана не упускает случая использовать тёмную магию и вручает Артуру браслет с глазом феникса, который по её словам должен защитить принца. Но браслет только отнимает у него силы...

В Камелот возвращается Алиса, бывшая возлюбленная Гая. Мерлин пытается убедить Гая, что Алиса находится под влиянием мантикоры, но тот не желает слушать.

В очередном видении Моргане является Гвен на престоле Камелота, и Моргана готова на всё, чтобы изменить будущее.

На турнир в легендарном Камелоте собираются рыцари со всего света. И один из них привёз с собой секретное оружие: магию.

Обнаружив, что во владении друидов оказалась Чаша Жизни, дающая бессмертие, Утер отправляет своего сына на её поиски. Но за чашей начинает охоту и Моргауза...

Моргана, новая королева Камелота, готова отправить на смерть всех, кто отказывается присягнуть ей на верность. Артур вместе с Ланселотом, Гавейном, Элианом и Персивалем готовят контратаку. Но Мерлин боится, что принцу не справиться с бессмертной армией Моргаузы без магии.