Сезон 1

Шпионаж, преступность и политика сталкиваются в современном Мехико. Блестящий, но потерявший интерес к жизни оперативник ЦРУ, его молодая и амбициозная протеже мексикано-американского происхождения и полный энтузиазма, но скрытный мэр города борются за власть во время вторжения в город самого смертоносного в мире наркокартеля.

Уэйн вместе с Мексикано-американским центром по борьбе с наркотиками работает над поимкой боевиков, ответственных за недавнее кровопролитие. Иза игнорирует приказ оставаться в посольстве и идет по следу картеля Герреро. Лало рискует своей карьерой, борясь с президентом Мексики за контроль над расследованием дела о наркобизнесе.

Иза вербует свой первый источник — информатора, имеющего связь с картелем, но при этом выходит за свои этические рамки. Гость из прошлого Уэйна пробуждает неприятные и жестокие воспоминания. Лало рискует своими отношениями с женой, чтобы добиться судебного преследования нескольких представителей избалованной «золотой молодежи», обвиняемых в изнасиловании. План Баутисты насчет города проясняется.

Уэйн, Иза и Памела начинают опасную миссию, внедряясь в окружение коррумпированной банкирши, которая может привести их к картелю Герреро. Лало и Иза начинают сближаться во время работы над художественной выставкой, но их прошлые конфликты вновь напоминают о себе, угрожая их дружбе. Боевики Баутисты проводят тайную операцию, которая в итоге приводит к ужасающим последствиям для города.

Уэйн, Иза и Ромеро отчаянно пытаются спасти заложников. Лало и городская полиция делают то же самое, но у Лало есть собственные планы. Баутиста осуществляет тайный план с участием своих боевиков. Уэйна с Изой озаряет ужасная догадка о причине вторжения Баутисты в город.

Лало пребывает в шоке после событий прошлой серии. Он приглашает Изу в свое семейное поместье за городом, что позволяет Изе узнать один из самых больших секретов Лало. Тем временем Уэйн обнаруживает слабость Баутисты и использует ее, чтобы устроить ловушку для наркобарона. Но Баутиста расставляет свою собственную ловушку.

Иза ссорится с Уэйном из-за недавнего кровопролития и вступает на рискованный путь как в личном, так и в профессиональном плане. Уэйн навещает человека из своего прошлого, и из ретроспективного эпизода мы узнаем истоки его ненависти к Баутисте. Баутиста совершает физическое и духовное паломничество в горы Герреро, приходя к решению, которое будет иметь ужасные последствия для Лало и всей Мексики.

Тайные операции Уэйна ударяют по нему самому, поскольку жених Изы находит зацепку, которая может довести и Уэйна, и Изу до тюрьмы. Иза должна создать поддельного информатора, чтобы скрыть неуставное поведение Уэйна. Баутиста угрожает убить Уэйна, но по загадочным и зловещим мотивам сохраняет ему жизнь. Вероника осознаёт правду о своем браке. Лало пачкает руки сильнее, чем когда-либо прежде.

Лало вступает в прямую конфронтацию с картелем Герреро, что приводит к фатальным результатам. Рискованное предприятие Уэйна приводит его и Изу к кровавому конфликту с Северной федерацией. Иза и Лало приходят к пониманию своих отношений.

После событий предыдущей серии Уэйн, Иза, Вероника и Лало приходят к пониманию своей жизни и отношений. К концу сезона прежние союзы рушатся и строятся новые. А главным героям предстоит готовиться к войне, намечая новые линии фронта.