Сезон 1

Хиираги Сейичи - толстый и некрасивый ученик старшей школы. Над ним издеваются, и он ведет скучную жизнь. Но однажды наступает переломный момент. Внезапно он был отправлен в "другой мир" обладателем таинственного голоса, который вещал в школе! На их пути встречаются всевозможные трудности! Когда он умирал от голода, появился "Плод эволюции"! Когда вы едите его, происходит чудо! Это начало жизни Сэйити как красавца-обманщика в другом мире! Но как только вы думаете, что все поняли, перед вами появляется горилла ......!

После победы над гориллой-монстром Кайзером Конгом Сейичи получает предложение жениться на его девушке (?). По какой-то причине ему предлагают жениться на ней. Сэйити начинает жить вместе с гориллой, которая называет себя Сария. Он тронут ее чистой и искренней добротой, но поскольку он находится с гориллой, он пытается сбежать. В пещере, куда он забредает, он находит череп со странной атмосферой... мрачного дворянина по имени Зеанос. Начинается битва Сейичи с Зеаносом, который силен, как босс! ...Но Сэйити в затруднительном положении! Но Сэйити находится в затруднительном положении... Но тут перед ним прыгает Сария!

Сария, похоже, погибла в бою. Но после того, как она съела плод эволюции, она воскресла как прекрасная женщина! Сэйити и Сария покидают лес и направляются в королевскую столицу. Сэйити покидает лес вместе с Сарией и отправляется в королевскую столицу, чтобы выяснить местонахождение своих школьных товарищей, старшеклассников Канназуки. В столице Сэйити пытается вступить в гильдию искателей приключений. Но его ждут довольно ненормальные люди, в том числе темнокожий мачо и доминатрикс! В разгар всего этого Сэйити встречает загадочную женщину-авантюристку, Альтрию из Каламити.

Сэйичи и Сария готовятся стать искателями приключений под руководством Артории. Затем их троих отправляют в лабиринт с помощью магии переноса племени демонов. Это замок Бога Черного Дракона, который, как говорят, является самым сильным в армии Короля Демонов. Алтрия отделяется от Сейичи и Сарии в лабиринте. Перед ней появляется огромный Бог Черный Дракон. Непреодолимая угроза Бога Черного Дракона атакует Altria! Смогут ли Сейичи и Сария спасти ее?

Когда Сэйити спасает Арторию, она находится на грани смерти, поэтому он сам встречается с Богом Черного Дракона! Несмотря на то, что страшная сила Бога Черного Дракона представляет собой сложную задачу, ему удается победить его. Артория чувствует себя подавленной, виня себя за то, что втянула их в свою беду. Она рассказывает, что страдает от проклятия, которое приносит несчастья окружающим. После сетований на свою судьбу она покидает остальных. Сэйити следует за ней, пытаясь подбодрить ее, но...

Seiichi’s attempts to cheer up Artoria somehow come out as a proposal. While their relationship grows awkward, Seiichi and Saria pass their tests and successfully join the adventurer’s guild. Meanwhile, a plot advances in the Kaiser Empire to enslave Kannazuki and the other students from another world and send them to Barbador Magic Academy. After heading out into the royal capital Seiichi runs into all kinds of people, and taking their words to heart he finally makes up his mind to face Artoria.

Seiichi is finally united with Artoria, plunging him into a fantastic life with two beautiful women at his side! Afterward he’s advised that every high ranking adventurer needs a horse, so Seiichi heads to the stables. There he meets a donkey named Lulune. After taming the terrifying, wild glutton, Seiichi somehow ends up entering the Royal Cup. The outrageous death race is shocking enough, but then monsters barge in and make it even more chaotic!

After eating the Fruit of Evolution, the donkey Lulune evolves into a beautiful woman! Seiichi’s harem just keeps growing… but shortly after a brigade of female knights, the Valkyries, takes Seiichi into the royal castle. What awaits him there is the beautiful brigade captain, Louise. She suddenly challenges Seiichi to a duel, but how does he fare...?! And what is the sad past that Louise hides?

The identity of the assassin who attacked the King… is a young girl, Oliga. Seiichi stops her attack, however, the king falls into a coma thanks to a curse. Can Seiichi save the King? Meanwhile Artoria is worried about Seiichi after the beautiful Valkyries dragged him off. Saria also finds herself confused by her life’s first experience with jealousy. At the same time, the interrogation of Oliga begins in the castle away from Seiichi...

Seiichi fortunately manages to save Oliga, and after learning of her tragic past, Seiichi frees her from her cursed destiny and feels intense anger toward the Kaiser Empire that was behind it. Meanwhile, in the Empire, a certain plot continues to advance for the Maou’s benefit. Because of that, countless powerful monsters appear around the Wimberg Kingdom. Something full of the darkest malice was starting to act…

Barnabus, the mage known as the “Transcendent”, comes to Wimberg Kingdom. He is also the principal of the Barbador Magic Academy that Kannazuki and the others attended. Barnabus claims that a problem has arisen with the arrival of heroes from another world. Then an urgent messenger appears with news that a large horde of monsters has appeared in the woods near the kingdom. Holding them off are the Valkyries, the adventurer’s guild, Saria, and the others! A great, fast-paced battle against monsters is about to begin!

After witnessing his abnormal power, Barnabus invites Seiichi to become an instructor at Barbador Magic Academy. Seiichi accepts, believing it will allow him to see Kannazuki and the others. However, that means bidding farewell to the Wimberg Kingdom. With his remaining time there, Seiichi comes up with an idea—taking Saria, Artoria, Lulune, and Oliga out on dates! Seiichi's fulfilling life full of evolution and adventure in another world now comes to a conclusion! For a time!