Сезон 1

Ллойд Белладонна мечтает стать солдатом, но в родной деревне считается самым слабым. Отправившись в академию столицы, он не подозревает, что жители его деревни невероятно сильны даже по сравнению с элитными воинами.

Ллойд каким-то чудом проваливает вступительное испытание, заставляя тех, кто знает его истинную силу, в панике выяснять, что пошло не так.

Мари спасает Ллойда от участи в поединке с Алланом и раскрывает Крому свою истинную личность. Вместе они решают претворить в жизнь план Мари, чтобы предотвратить войну королевства.

Мари противостоит загадочному врагу, захватившему тело короля ради развязывания войны. Тем временем Ллойд находит в себе смелость ослушаться её приказа и отправиться на помощь.

В королевстве воцаряется мир. Ллойд, по-прежнему не осознающий своей силы, поддерживает друзей как может. Увидев подавленную Рихо после встречи со старым знакомым, он придумывает план её развеселить.

Начинается магический турнир: Селен сражается с Филло, Ллойд — с Меной, а Рихо готова свести счёты со старым врагом Ролом.

В районе дорогого отеля, принадлежащего бывшему коллеге Крома, люди теряют сознание. Кром отправляет Ллойда на подработку на место выбывших, но остальные друзья случайно тоже оказываются на месте событий.

Селен убеждает всех, что романтическое свидание с Ллойдом пойдёт на пользу расследованию. Пока они «работают», шпионка Кикуё, считая Ллойда виновником происшествий, крадётся к ним из тени.

Свидетели сообщают о гигантском змее в подземелье у города. Король отправляет курсантов на разведку — но в дело вмешиваются Алка, Микона и загадочный Соу, у каждого свои цели.

Алка забирает Ллойда и друзей в деревню Куньлунь, чтобы вернуть Вритру первоначальную форму. Гости получают представление о сверхъестественной жизни обычных жителей Куньлуня.

Эуг начинает подозрительно аппетитно выглядящий ритуал, чтобы полностью восстановить Вритру. Однако события развиваются не совсем так, как утверждает сам Эуг.

Ллойд спасает Алку из ловушки Эуга и мчится обратно в Адзами. Эуг, Соу и Шома приводят план в действие, но Мари, Рихо, Селен и другие решительно встают у них на пути.