Сезон 1

После смерти «Рыжего» Джейкоба Маккензи его сыновья, Колум и Дугал, вступают в борьбу за титул вождя клана. Во время Сбора кланов Брайан Фрейзер и Эллен Маккензи встречаются впервые и мгновенно чувствуют глубокую связь.

Пока Генри сражается на фронтах Первой мировой, а Джулия работает в бюро цензуры в Лондоне, их любовь раскрывается через трогательную переписку.

В прошлом Эллен разрабатывает план защиты себя и своей семьи. В XX веке Джулия оказывается перед невозможным выбором, который может изменить её будущее.

Генри получает сложное задание и решает его своими методами. Эллен узнает тревожные подробности о семье Грантов, в которую её планируют выдать замуж.

Брайан и Эллен посещают Белтейн — летний фестиваль, где грехи сгорают в священном огне. В линии XX века союзники Джулии отворачиваются от неё после раскрытия опасных тайн.

Генри продолжает поиски Джулии, но новое открытие ставит под угрозу всё дело. В Шотландии ставки в борьбе за будущее Эллен и Брайана продолжают расти.

Лорд Ловат прибегает к крайним мерам ради исполнения древнего пророчества. Дугал Маккензи участвует в тайной встрече, которая грозит политической катастрофой для его клана.

По требованию клана Грантов Эллен должна пройти суровое испытание, чтобы доказать своё право стать частью их семьи.

Сюжет фокусируется на судьбоносном выборе Эллен, который навсегда изменит ход истории Фрейзеров и Маккензи.

Генри и Джулия совершают дерзкий побег со своим новорожденным сыном Уильямом. В прошлом судьбы Брайана и Эллен окончательно переплетаются, закладывая основу для будущего их сына Джейми.