Сезон 1

Рю Ямада, ученик второго года обучения престижной частной старшей школы Судзаку — ходячая неприятность: приходит в школу поздно и уходит рано, любит подраться и даже спит на уроках. Однажды он падает с лестницы с лучшей ученицей Урарой Сираиси. Очнувшись в медпункте, он обнаруживает, что превратился в неё!

Мияби Ито, фанатка всего сверхъестественного, появляется как только Ямада, Урара и Миямура открывают кружок сверхъестественного. Мияби с такой гордость демонстрирует свои сверхъестественные атрибуты, что они не могут сказать ей правду: кабинет кружка нужен им для поцелуя.

«Они не выделяют нам бюджет для кружка!» Мияби недовольна, что кружок Сверхъестественного не может заняться исследованиями, потому что ученический совет не утверждает бюджет. Ямаду это не интересует, но он быстро меняет своё мнение, когда узнает, что он сможет купить микроволновую печь для разогрева своего обеда.

«Сегодня мы едем в школьный поход?» Ямада не особо воодушевлён, но после обмена телами с Урарой его посещает мысль: «Похоже, теперь будет весело!» Только вот Урара практически не общалась ранее с другими девушками.

«Ничего не говори Сираиси!» Ямада решает скрыть от Урары, что сила его поцелуя изменилась на «приворот», как вдруг она просит его поменяться телами. Лучше ему поскорее найти Нэнэ Одагири и вернуть всё в норму! В это время Нэнэ бесится, что на Ямаду не подействовал её поцелуй, и ведёт себя так, как должен был повести себя он.

«Лето! Пляж! Летний дом отдыха!» Кружок сверхъестественного проводит лето в доме отдыха, чтобы найти второй том тетради, содержащий легенду о ведьмах. Но настрой Ямады резко падает, поскольку он вынужден брать дополнительные уроки и сдавать контрольную с Мэйко Оцукой, Хидэаки Цурукавой и Мицуру Камедой из кружка манги.

В поисках ведьм Ямада посещает дом четвёртой ведьмы, Марии Сарусимы, которая стала затворником, чтобы отдохнуть от школы. Оказавшись наедине, она рассказывает ему, что ее способность — видеть будущее того, кого она целует.

Команда Ямады хочет открыть ларёк с якисобой на фестивале, но вынуждена сначала разобраться с группой первогодок, возглавляемую Ноа Такигавой. Ноа — ведьма, которая видит прошлое того, кого она целует, и использует его недостатки. Хуже всего, у нее, похоже, оба тома с легендой о ведьмах!

Фестиваль Суздаку начинается! Скопировав способность Марии предсказывать будущее, Ямада гадает посетителям ларька якисобы сверхъестественного кружка. Тем временем Мария открывается Ямаде и говорит, что хочет стереть способность ведьмы. «Я хочу целоваться и влюбляться, как нормальный человек».

В поисках седьмой ведьмы кружок сверхъестественного встречает сестру Миямуры, Леону. Она бросила школу, чтобы убежать от этой ведьмы, которая стирает воспоминания. Если человек узнает её имя, все воспоминания, связанные с ведьмами, будут стёрты.

Не в силах бездействовать после слёз Урары, Ямада пытается поцеловать её, чтобы доказать, что она действительно ведьма, но девушка отказывает ему. Не желая сдаваться, Ямада и Тамаки продолжают искать способ восстановить стёртые воспоминания.

Ямада должен собрать всех ведьм, чтобы провести церемонию, но для этого нужны Урара, Микото и Рика. В надежде хотя бы спасти Урару, Ямада направляется к дому Микото вместе с членом ученического совета Миямурой, но их останавливает сестра Миямуры, Леона.