Сезон 2

Преодолев жестокие испытания, Юки продолжает выполнять обязанности управляющего, демонстрируя стабильный рост. В этот момент глава всей организации Ямасиро Коё назначает его и Кёку на совещание лидеров групп. Подавленные присутствием других лидеров, они едва успевают поприветствовать друг друга, как поступает сообщение: орда Уродов приближается к базе.

Ночью после совещания Восемь Громовых Богов проникают в комнату Юки, и седьмая группа усиливает бдительность. Юки и Нэй в форме «Сияющая звезда» исследуют окрестности. Однако весь процесс передачи способности замечает глава организации Ямасиро Коё…

Благодаря совместным тренировкам пятой, шестой и седьмой групп бойцы постепенно усиливаются. В этот момент лидер пятой группы Эдзо Ягумо запрашивает передачу Юки. Видя в нём потенциал новой боевой единицы, Кёка неохотно соглашается.

Седьмая группа направляется в штаб-квартиру для совместных тренировок с десятой группой. Кёку и Юки вызывает глава организации Ямасиро Коё и просит их прийти наедине. Её цель — передать Юки. В момент, когда Коё касается цепей, Юки откликается на её подавляющую силу и превращается в новую форму «Убийственные клыки» — ужасающее воплощение разрушения.

Церемония «Ужин Востока» определяет нового главу семьи То. Юки сопровождает Рин и Яцухо на это событие. В напряжённой атмосфере собрания семьи То Рин сталкивается с Хонорой, которая раньше её унижала. Не отступая, Рин прямо бросает ей вызов и вместе с Юки вступает в судьбоносную битву!

Участвуя в «Ужине Востока» и победив Хонору, Юки и Рин противостоят лидеру девятой группы Фумай Хи. Сражаясь в эволюционированной форме «Небесное продвижение», Юки прикрывает Рин от подавляющего удара Фумай и теряет сознание. Рин решает противостоять матери, используя только свои собственные способности.

Завершив «Ужин Востока», Юки и Рин получают тренировку от Фумай Хи. В процессе Фумай касается цепей, активируя передачу способности. Юки преобразуется в новую форму слуги «Живая бомба». Тем временем в реальном мире появляется новый Громовой Бог — Сораку, который начинает похищать женщин в качестве приманки.

Главы групп и Юки созываются на собрание. Участники делятся информацией о серии исчезновений женщин в Йокогаме и предполагаемой причастности новой ветви «Яцурай-но-Ками». Ответственность за расследование возлагается на главу второй группы Миру, которая в качестве напарницы выбирает Кёку. Так трое — Мира, Кёка и Юки — отправляются в мир живых.

Перед Юки неожиданно появляется Сораори и начинает настойчиво домогаться до неё. На крики Юки прибегает Мира. Преследуя пытающегося скрыться Сораори, Мира активирует свою способность «Багровая армия»...

Юки и Кёка прибывают на место и видят, как Сораори поглощает Миру, впитывая её силу. Пытаясь спасти подругу, они вступают в бой, но противник, обретший новую мощь, оказывается чрезвычайно опасен. Сораори вызывает гигантского уродца над небом Йокогамы и создаёт армию из собственных копий. В этот критический момент на помощь магической обороне начинают стекаться подкрепления.

Магическая оборона с трудом сдерживает Сораори, не находя способа нанести решающий удар. Чтобы переломить ход сражения, Юки принимает форму «Небесного восхождения», а Кёка усиливает свою подвижность особым приёмом. В ответ Сораори трансформируется в состояние «Миллионного божественного наказания», разделив руки на бесчисленные копии. Противники вступают в яростное противостояние, и в разгар битвы Юки с Кёкой применяют новое совместное умение.

Йокогамская битва завершается победой магической обороны, но ценой больших усилий. Юки возвращается в Магический Город, унеся в своём духовном мире лишённого тела Сораори. Команда объявляет «Чрезвычайное положение Магического Города» и мобилизует все силы перед лицом надвигающейся угрозы. Тем временем восемь богов грома наконец собираются вместе и замышляют новое наступление. Каждый готовится к следующей битве.