Сезон 1

Агент ФБР переживает тяжелый разрыв с невестой, от которого его отвлекает раскрытие преступлений в Европе. Для работы над очередным делом к нему присоединяется девушка-агент ЦРУ. Им приходится притвориться парой а потом конкурировать друг с другом. В конце концов руководство решает судьбу обоих агентов.

Команда отправляется на первое официальное задание в Прагу. Уиллу предстоит соблазнить безутешную вдову магната морских перевозок. Вся эта игра затевается ради одного — чтобы получить доступ к списку клиентов магната, среди которых могут быть и криминальные личности. Напарница сомневается в способности Уилла привлечь внимание женщины, переживающей горе.

После неудачной тренировки команда обсуждает свою работу в баре, который служит им базой. Между участниками разговора есть разногласия, и коллегам еще предстоит научиться относиться друг к другу, как к семье. Следующим заданием становится предотвращение создания бомбы по заказу итальянского миллиардера-неофашиста. В ходе операции может пострадать дочь ученого.

Перед командой встает новая задача — предотвратить распространение нервнопаралитического газа, попавшего в руки румынского военачальника. Уиллу и Фрэнки придется притвориться женатой парой на свадьбе дочери потенциального террориста. Жених, как и отец невесты, оказывается не простым человеком, не способным огорчить любимую. Это предстоит сделать нашим героям.

Уилл и Фрэнки соглашаются относиться друг к другу как коллегам. Стэндиш почти погибает и пребывает в ужасе от происшедшего. Новая миссия приводит команду в Англию для расследования таинственной смерти американского дипломата. Для этого им предстоит внедриться в банду, совершившую серию ограблений состоятельных домов. Их новый коллега оказывается нечист на руку.

Отправившись в Болгарию на одну миссию, команда сталкивается с другой преступной группировкой и начинает несанкционированное расследование. Им предстоит защитить похищенного ребенка и вернуть его настоящим родителям несмотря на сопротивление местных властей. При столкновении с наемниками их ждет сюрприз.

Чемоданчик с плутонием оказался не в тех руках, и команда отправляется на новую миссию. Задание приводит в Испанию, где к ним присоединяются новые знакомые с предыдущих заданий. Врагом оказывается бывший сослуживец Уилла, которого не так-то просто удержать взаперти. В личной жизни Стэндиша намечаются счастливые изменения.

Команде поступает новое задание: им предстоит отправиться в Европу для перевозки особо опасного преступника, который, оказывается бывшим начальником Уилла. В то же время Джей помогает организовать игру в «Секретного Санту» среди коллег, несмотря на то, что на календаре далеко не Рождество.

Фрэнки придется поработать в полную силу и показать себя: Уилл попал в плен во время выполнения задания по прекращению нелегальной поставки человеческих органов. В заключении у Джея и Уилла появляется шанс узнать друг друга получше. Стэндиш надеется, что Фрэнки сможет научить его хитростям рукопашного боя.

Происходит шокирующее убийство, и команда осторожно принимается за расследование. Уилл собирается забраться в самые темные уголки преступного мира, чтобы найти и задержать виновника происшествия, взбудоражившего общество.

Необычное задание встает перед командой. Как поймать юного злого гения, скрывающегося за стенами университетского городка? Агентам придется работать под прикрытием, чтобы подобраться к молодому инженеру, который близок к созданию супероружия.

Предстоит проверка хладнокровности и преданности Фрэнки ее работе, когда при выполнении очередной миссии по задержанию главы банды наркоторговцев к команде присоединяется старая знакомая, Келли Эшленд. Вто же время Джей и Стэндиш обнаруживают досье на каждого члена группы, и любопытство приводит к еще более неприятному сюрпризу.

Оллерман пытается вынудить команду совершить террористическую атаку для тайной организации, используя жизнь Рэя как рычаг давления. Джей помогает Стэндишу справиться с неприятным открытием. Уилл и Фрэнки начинают понимать, что их отношения глубже, чем просто деловые.