Сезон 2

Проходит год после смерти Клэр и гибели Кэррола. Несколько последователей маньяка нападают на людей, устроив резню в метро, отметив, таким образом, годовщину Хевенпортской трагедии, как её называют. Отстранённого от дела Харди пытаются снова привлечь к расследованию.

Последователи совершают ещё одно преступление и дают наводку Харди. Похоже, они играют с ним. Тем временем в отдалённой местности преподобный отец узнаёт в бородатом брате своей прихожанки известного убийцу.

Райан уступает ФБР и передаёт им улики против "последователей". ФБР делает налёт на одну из квартир сторонников культа Кэррола. Сам же Кэррол покидает своё убежище, заполучив перед этим ещё одну душу в число своих почитателей.

ФБР разыскивает Лили Грей, а она между тем возвращается в свою резиденцию, где её ждёт команда, готовая действовать. Вскоре туда приезжает и Кэррол. Тем временем Райан и Макс преследуют Жизель, убившую компаньона миссис Грей.

Макс и Райан настигают Жизель. Зажатая в угол, девушка соглашается сотрудничать и называет место, где, как она утверждает, находятся интересующие Харди преступники. Одновременно с тем ФБР находит тело матери Мэнди.

Лили и её команда собирают вещи, чтобы отбыть в Венесуэлу, где у неё есть дом. Она зовёт с собой Джо, но тот предпочитает остаться и предлагает остаться и Эмме. Между тем на помощь Райану приезжает Майк, они захватывают Люка и требуют обменять его на Кэррола.

Решив отомстить за Люка, Макс похищает Лили. Пытаясь её отыскать, ФБР выходит на Охотника - известного убийцу проституток. Тем временем Кэррол, Эмма и Мэнди приезжают к Майке, давнему знакомому Джо, чтобы спрятаться там. Оказывается, что местом убежища управляет настоящая секта, в сравнении с которой злая аура Джо меркнет.

Директор ФБР Том Франклин тайно предлагает Харди помощь в поимке Кэррола, предоставляя ему большие полномочия и возможности. Отыскав психиатра, который некогда работал с Кэрролом, Харди отправляется к нему и попадает в ловушку.

Райан выходит на след предателя в рядах ФБР, а люди Джо устраивают резню в книжном магазине, где журналистка Кэрри Кук раздаёт автографы, и после передают ей флешку с посланием убийцы, которое она должна будет показать всем. Вместе с тем сам Джо убивает Майку и становится на его место.

Клэр, которая провела в программе защиты свидетелей целый год, сейчас намерена вернуть свою прежнюю жизнь. А Джо, убивший Мику и ставший лидером его культа, создает группу людей, которые посредствам убийств будут передавать его новые послания.

Джо ищет среди своих новых людей добровольца, который был бы готов убить другого члена культа, Карлу, и тем самым «вернуть ее домой». Также Джо обсуждает с Эммой отсутствие успехов у Мэнди в их общем деле. Тем временем Лили организовывает налет на больницу, чтобы освободить Люка.

Райан в шоке от новости, что Клэр жива. Она предлагает ему стать приманкой для Джо, но Райану эта идея не нравится. Тем временем Мэнди ищет убежище у Лили Грей, а Джо объявляет войну пастору Таннеру.

Убив одного из охранников, Райан проникает в убежище нового культа Кэрролла. Вскоре туда врываются люди Лили, которые начинают убивать всех подряд. Тем временем Клэр готовится к интервью и хочет, чтобы оно шло в прямом эфире.

Марк и Люк узнают о смерти матери и сбегают. Джо вместе со своими последователями берет в заложники Кингстона Таннера. А Роберт и Эмма выслеживают Клэр, которая надеялась на встречу не с ними, а с Джо.

Райан звонит Клэр и узнает, что она в плену у близнецов. Люк требует от Райана привести ему живого Джо и тому приходится рискнуть всем и объединиться с заклятым врагом ради спасения Клэр. Он выводит Джо из церкви прямо перед тем как агенты ФБР начинают штурм.