Сезон 2

Подслушав разговор короля Тритона о нем, Себастьян думает, что его уволили с должности доверенного советника короля. Он ищет новую работу, но в конце концов он снова возвращается на старую работу.

Король Тритон хочет, чтобы Ариэль научилась играть на морском органе, но Ариэль хочет научиться играть на арфе. Она пытается научиться играть на морском органе, но ее плохая игра пробуждает древнее злое морское чудовище.

Наблюдая, как кит возвращается, прежде чем Ариэль и остальные успевают порадоваться, люди из цирка уводят его, чтобы он присоединился к представлению со всеми другими подвергшимися насилию животными.

Злые заклинания Урсулы в последнее время не действуют из-за невезучего существа. Ариэль находит существо и приносит его домой, но Урсула все еще хочет уничтожить существо-неудачник и того, кто им владеет.

Ариэль смеется над всем, даже над серьезными вещами, поэтому иглобрюх-волшебник наложил на Ариэль заклятие, чтобы, когда она смеется, поднимались морские волны. Ей это надоедает, поэтому, когда она встречается с этим иглобрюхом, она учит его силе смеха.

Ариэль нужны ноги, чтобы она могла танцевать, но никто не верит в ее мечту. Она разочаровывается, пока не встречает другую русалку по имени Габриэлла, которая хочет петь, поэтому они отправляются к волшебной морской звезде, которая может воплотить их мечты в реальность.

В город приезжает старый идеальный друг детства Себастьяна. Когда Себастьян злится из-за того, что он такой совершенный, Себастьян становится пешкой в плане Урсулы по захвату королевства.

Ариэль хочет узнать больше о людях, поэтому она поступает на знатоку, который радует ее, когда сообщает, что мужчина погружается под воду на металлической подводной лодке в форме рыбы.

Себастьяну грустно, потому что он маленький краб, поэтому Ариэль отправляется в пещеру, где становится морской ведьмой. Она накладывает на Себастьяна заклинание, которое делает его большим, но чем больше становится Себастьян, тем меньше места остается для всех в море.