Season 1

Тимофей Забелин прибывает на службу в город Бердянск Запорожской области. Его ждёт старинный товарищ по школе милиции, а ныне начальник местного угрозыска Юрий Корж, который знакомит Забелина со спецификой работы на новых территориях. В город заходят террористы, и не дремлет бандподполье. Все, что известно об их главаре, это кличка резидента - Шершень. Благодаря наводке стукача, Корж, его оперативники и Забелин задерживают бойца "Азова" Менгеле. Вечером старые друзья собираются отметить встречу, но звонок заставляет Коржа срочно сорваться. Утром его находят убитым...

Сотрудник ФСБ Тютюник допрашивает Забелина и намекает, что тот был последним, кто видел Коржа. Забелина назначают на место Коржа. Дочь Коржа Лиза сообщает ему, что накануне вечером видела отца на улице с прихрамывающим мужчиной. Тем временем Дракон с подельниками освобождают Менгеле. Тот, изменив внешность, приходит на старое судно к Греку, амнистированному "айдаровцу", чтобы заполучить его в подельники. Забелин с оперативниками Крамчаниным, Ляпой и Камаляном выходят на Грека. Однако он отрицает знакомство с Менгеле, и оперативники уезжают от него ни с чем. Наутро они узнают, что Грека и его семью убили...

В Бердянске диверсия на военном складе: взрывом уничтожены медикаменты, аппаратура связи, беспилотники. А ещё убийство на почве ревности: некто Горячев застрелил Сазонова, застав его со своей женой. Забелин с Зизеко отправляются в дом Сазонова и находят там труп его жены, а также фургон с награбленным со склада. Им едва удаётся уйти: на них нападают неизвестные, а фургон угоняют из-под носа. Вывод ясен: взрыв стал лишь инсценировкой. Но чьих рук это дело и где искать стратегические запасы?

Тимофей выясняет причину бегства Субботина, оказывается, что тот в 2022 году убил своего друга - командира Дрёмова из ревности. Тимофей пытается отодвинуть судебный процесс за выяснением обстоятельств дела, но полковник не соглашается и настаивает на военном трибунале. Забелин встречается с заместителем командира части, где служил Субботин, и выясняет, что на самом деле тот не убивал друга, а его подставили. Оперативники открывают Субботину глаза на произошедшее и договариваются, как взять злоумышленников. Но Субботин поступает по-своему...

Забелин с командой выслеживают расклейщиков листовок. Им удается задержать одного - Ивана Галушка, сына бывшей возлюбленной Забелина. Он отпускает парня, за что получает выговор от начальства. Военная полиция обнаруживает труп Кривицкого с простреленной головой, но умер он не от выстрела, а от острой сердечной недостаточности. Забелин пытается выяснить, кто и зачем инсценировал убийство Кривицкого и расспрашивает о нем Бориса Шевченко. Сестра Бориса Елена была замужем за Кривицким. Забелин и Шевченко едут домой к Елене, где обнаруживают ее повешенной.

Камалян в поисках зацепок по Кривицкому знакомится с Николаем Запорожским - бывшим солдатом ВСУ, инвалидом-колясочником, и узнаёт, что Кривицкий частенько бывал у девушки Снежаны. Снежана рассказывает Камаляну, что недавно у Кривицкого появилась новая любовница. Хионидису удаётся обнаружить в организме Кривицкого токсичное вещество... Забелин приходит к Ивану, находит у него фотографии его мамы - Веры - и рассказывает, что был с ней знаком. Забелин обнаруживает под своей машиной миной, а вдалеке - убегающего хромого человека.

Мина под днищем машины Забелина оказывается неисправной, Тютюник убеждён, что в этом содержится намёк. А тем временем под Бердянском расстреливают машину ППС. На месте преступления найден жетон военной полиции, а в машине несколько килограммов растительного наркотика. Вдова Усанова сообщает Ляпе, что недавно нашла у мужа секретный кнопочный телефон. Забелин выясняет, кто в городе главный по наркотикам, это - Камо, двоюродный дядя молодого оперативника Феликса Камаляна. Экспертам удаётся восстановить архив секретного телефона Усанова, а в нём - зашифрованные сообщения о регулярных доставках криминальных грузов. Иван Галушка проходит одну за другой проверки невидимого вербовщика. Вдруг парня похищают прямо на улице...

Ивана расспрашивают о связи с подпольем. Он молчит, потом впивается зубами в ногу одного из мучителей. Придя в себя дома у Лизы, он понимает, что это была очередная проверка. По просьбе Забелина Пеликан навещает Камо и выносит из его дома пакетик с кристаллическим веществом. Хионидис распознаёт в нем опасный препарат. Организаторы наркотрафика берут в плен Камаляна. Оперативникам удаётся вычислить и обезвредить боевиков, спасти Камаляна, а также ликвидировать опасный вражеский канал...