Season 3

Майор Павел Семёнов, тяжело раненный точным выстрелом, чудом не погибает и после выздоровления собирается вернуться в полицию. Фома отговаривает его и предлагает место начальника службы безопасности в своей компании. Павел понимает, что не сможет работать под началом Арсеньева, и принимает предложение друга. Одновременно он помогает жене Юле, недавно вышедшей из колонии, адаптироваться к жизни на воле.

Сотрудники ДПС останавливают элитное такси, обыскивают машину и находят в портфеле у пассажира — крупного бизнесмена — пакет с наркотиками. Тем временем Семёнов на новом месте выявляет слабые места в работе прежнего начальника, Тучкова. Фома готов тут же уволить Тучкова, но Павел уговаривает пока не торопиться. Бизнесмен, попавшийся на наркотиках, оказывается другом Фомы, который просит Павла договориться со следователем по этому делу Завьяловой. Семёнов прямо предлагает ей деньги за прекращение расследования….

У Фомы разгорается конфликт с Якутом, который распространяет на Невском дешевые наркотики. Якут встречается с Малышевым и предлагает долю в этом бизнесе. Павел пытается задержать случайного прохожего, в котором узнал по ориентировке возможного преступника, но сам оказывается в полиции. Ему дают понять, что здесь он уже чужой.

Фома хочет получить тендер на реставрацию зданий в центре города, но новый заместитель главы района Бабич собирается отдать тендер Арсеньеву. Полицейский уверен, что сможет легко избавиться от конкурента, использовав инцидент с Юлей Семёновой, которая избила Нину, бывшую любовницу мужа. Павел, в свою очередь, находит компромат на Бабича.

Семёновых допрашивают по делу об убийстве Нины: пока супруги — единственные подозреваемые, к тому же у Юли нет алиби. Павел просит Фому сказать, что в тот злополучный вечер она была с ним в кафе. Фома дает нужные показания, а после поручает Тучкову скачать данные с камер наблюдения в кафе и уничтожить их. Тучков оставляет себе копию записи, на которой видно, как Фома и Юля действительно сидят вместе в заведении...

В номере гостиницы находят тело постояльца. У погибшего пропала крупная сумма, убиты охранник, пытавшийся задержать преступника, и случайный свидетель. Фома встречается в офисе со своим финансовым консультантом Гартманом. После встречи служба безопасности обнаруживает прослушку в кабинете Фомы. Павел хочет устроить проверку Гартману, чтобы выяснить, не работает ли он на полицию.

Бабич берет деньги у коммерсанта Колесникова в обмен на обещание, что его фирма получит подряд на ремонтные работы, но тендер не обеспечивает. Коммерсант, снявший на видео факт передачи денег, угрожает чиновнику. Фоме приходится проучить Колесникова. Тогда Колесников обращается за помощью к знакомому адвокату - он собирается убрать Фому. Адвокат поручает дело трём бандитам, на совести которых уже есть убийство в районе, где живет Павел. Начальник местного отделения полиции вручает Павлу ориентировки на этих отморозков.

У сына генерала Любимова украли две фуры с финским алкоголем. Любимов не может проводить официальное расследование, так как груз нелегальный. Он обращается за помощью к Михайлову. В это время Маша Завьялова выезжает на место преступления - обычная бытовуха. У нее нет времени искать понятых, так как вся группа уезжает на новое место преступления. Маша находит подставных, но адвокат это выясняет. Дело берется под контроль.

Михайлов выезжает в область на задержание преступника Лехи Финна, находящегося в розыске, и успешно его задерживает. Семенов изучает биографию Тучкова, так как подозревает, что кто-то пытается его подставить - убийство Нины и сотрудников ДПС говорят в пользу его версии. Семенов выясняет, что Тучков во время службы в армии убил своего сослуживца, но дело таинственным образом замяли. Семенов и Фома решают устроить ему проверку...

Полковник предлагает Маше свою помощь в закрытии дела - она должна "занести" ему двадцать тысяч. Маша срочно ищет деньги и обращается за помощью к Семенову... Денис арестовывает киллера Пармезана, работающего на Фому. У органов большие ставки на его показания, и Пармезана тщательно охраняют. Он соглашается на сделку со следствием и готов сдать Фому в обмен на защиту. Фома просит Пашу организовать побег Пармезана. На могиле родителей Пашу застает бывший коллега, ныне полковник ФСБ, который рассказывает, что их гибель могла быть инсценировкой, поскольку отец Паши, возможно, и есть Архитектор.

Семенов переживает из-за результатов ДНК. Не зная теперь, кто его отец, Семенов начинает пить. Юля жалуется на мужа Фомину, тот обещает помочь им уехать в отпуск, чтобы они смогли наладить отношения. Михайлов планирует взять Душмана, лидера ОПГ, промышляющего заказными убийствами. Для этого он выпускает из тюрьмы Веню, соседа Семенова, из-за которого тот однажды чуть не умер. Веня хочет стать киллером и связывается с Душманом.

Семенов помогает бывшим коллегам задержать квартирного афериста. Фома безуспешно пытается наладить контакт с новым главой района, бывшим работником ФСИН Матюхиным. Однако принципиальный чиновник отказывается пускать криминальный бизнес в район, и тогда Фома заставляет главу коммунальной службы прекратить вывоз мусора с Невского. Внезапно неизвестные похищают дочь Матюхина. Чиновник убежден, что это происки Фомы.

По приказу Фомы Семенов и Тучков выбивают долг у мелких залетных бандитов. В ходе разборки Семенов снова спасает жизнь Тучкову и сам получает ранение. Тучков в беседе с Максимовым высказывает сомнение в вине Семенова, но Максимов жестко ставит его на место и требует продолжать разработку объекта. Помогая своей соседке, ставшей жертвой медцентра, навязавшего ей кредит в банке "Пальмира", Семенов и Тучков попадают в плен к службе безопасности банка. Но Михайлов спасает друга, поставив под угрозу полицейскую операцию по разработке банка, который "крышует" Арсеньев.

Благодаря Максимову, который уверен, что Семенов не убивал Пастухова, Пашу освобождают из-под стражи. Семенов нужен Максимову на свободе, чтобы поймать Архитектора. Максимов дает Семенову фотографию человека, чей ДНК полностью совпал с его ДНК - это Семенчук. Максимов уверен, что Семенчук жив и знает, что Паша его сын, поэтому каждый раз его спасает, убивая тех, кто угрожает Паше или шантажирует его... Криминальный авторитет Пахом поручает Фомину хранить бандитский общак. Все понимают, что Фома - преемник Пахома, а это не устраивает Байкала. Он приходит к Арсеньеву и просит помочь ему "свалить" Фомина.

Семенов уверен, что Юля обманывает его с Фомой, но они оба отрицают измену. Фома рассказывает Семенову, что у него роман с певицей из ресторана, которую он случайно спас от бандитов. Семенов не верит в такие случайности и просит Михайлова все узнать об этой девице. Михайлов выясняет, что у певицы поддельный паспорт, а сама она давно в розыске у Интерпола... В главк приезжает комиссия, цель которой убрать Любимова с должности по указке замминистра МВД, однокашника Арсеньева. Любимов понимает, откуда ветер дует, и требует у Шубина компромат на Арсеньева.

Матери Вени начинают угрожать бандиты, и в отчаянии она обращается к Семёнову, но тот отказывается ей помогать. Тогда женщина наведывается к Фоме. Юля попадает в неприятную историю в супермаркете: там она видит похожего на Веню юношу и оглушает его бутылкой по голове. Фома помогает освободить Юлю. Из-за затянувшегося стресса Юля подает на развод и переезжает в съемную квартиру.

После разрыва с Юлей и ухода от Фомина, Семенов остается один. Внезапно неизвестные похищают его и под пытками пытаются заставить выдать секреты Фомы. Семенов молчит и выбирается из плена. Только тогда он узнает, что это была проверка, подстроенная самим Фомой. Бывшие коллеги обращаются к Семенову за помощью. В районе одного за другим стали расстреливать таксистов. Все жертвы работали в одном автопарке. Согласившись стать приманкой для убийцы, Семенов задерживает преступника, который оказывается обиженным соседом по даче владельца автопарка.

Денис Сомов по приказу Арсеньева с помощью нанятых гопников ночью в подворотне избивает Тучкова. Семенов встречается в кафе с женой, чтобы обсудить детали предстоящего развода. Он пытается отговорить ее, но Юля тверда в своем решении. У Василия в больнице возникает версия, что его избили специально, чтобы в отсутствие Семенова убрать от Фомы на время готовящегося нападения. Тучков звонит из больницы Семенову, чтобы тот предупредил Фому об опасности. Но Семенов отказывается что-либо предпринять, он теперь сам по себе. Кроме того, Форму охраняют надежные люди, которых лично отбирал Семенов, так что бояться нечего.

Фома, Семенов и Юля спасаются от преследования в загородном доме. Фома предлагает Юле уехать из страны после того, как он решит все проблемы. Семенов встречается с Арсеньевым и сообщает ему, что общак, "переведенный" в бриллианты, находится не у Фомы, а у Байкала. Арсеньев удивлен, что Семенов ничего не требует взамен за такую ценную информацию. Байкал предупреждает Пахома, что если Фома "слился", то за общак придется отвечать Пахому. У Пахома появляется версия, что вся мутная история с общаком может быть провокацией органов, чтобы рассорить бандитов, и поэтому Фома ему нужен живой и невредимый.

По результатам служебной проверки полковника Арсеньева увольняют из органов внутренних дел за "развал работы во вверенном подразделении и утрату контроля за оперативным составом". На допросе Захаров признается Семенову, что просто хотел ему помочь, убивая тех, о чьей смерти мечтал Семенов. Арсеньев в ресторане передает главе комиссии по борьбе с коррупцией Веселовскому полмиллиона долларов, чтобы сохранить прежнюю должность. После получения взятки Веселовского задерживают. Арсеньев задействует все свои связи "в верхах", чтобы не потерять свою должность. Любимов предлагает Арсеньеву написать рапорт об увольнении. Шубин предлагает Фоме сделку: обеспечение безопасности в обмен на информацию о преступном мире Питера.