Сезон 1

Очередной улов рыболовецкого судна оказывается не совсем обычным - пойманное ими существо ранит одного из моряков, а присланные вместо медиков военные забирают неизвестную тварь и раненного мужчину с собой. Чуть позже в городке на побережье появляется странная девушка, плохо знакомая с обычаями и поведением людей, но намеренная во что бы то ни стало отыскать пленённую сестру. Тем временем Бен Поунэл узнаёт от друзей тревожные вести, которые воспринимает всерьёз, лишь столкнувшись с угрозой лично.

Отправившись с Ксандром и командой в море, Бен обнаруживает, а после и забирает с собой странный маяк, не подозревая, какую службу он сослужит ему впоследствии. Между тем шериф Бишоп начинает расследование кровавого убийства, предположительно совершенного животным. Однако показания жительницы трейлерного парка дают мужчине повод рассмотреть иную версию происходящего. Рин же знакомится с Хелен Хоккинс, которая узнаёт от девушки о причине её появления в городе и вместе с Беном и Мэдди приступает к поискам её пропавшей сестры.

Получив от Криса сообщение с незнакомого номера, Ксандр с Кэлвином вскоре находят зацепку к его местонахождению, в то время как Бен с Мэдди решают узнать о Рин как можно больше, включая сведения о её сородичах. Шериф Бишоп обзаводится автопортретом таинственной похитительницы одежды, которая, сомневаясь в том, что её новые знакомые помогут ей в поисках сестры, решает взяться за дело самостоятельно. Доктор Деккер же получает ошеломляющие результаты опытов с ДНК пойманного существа, а также получает наводку на местонахождение ещё одной потенциальной подопытной.

Воспользовавшись внезапно произошедшей суматохой, Крис сбегает с базы, захватив с собой медсестру, оказавшуюся не только странной, но и опасной. Тем временем, не дождавшись возвращения Донны, Ксандр с Кэлвином решают ещё раз посетить военный объект, прихватив Бена и Мэдди, но последним вскоре приходится вернуться обратно в город, чтобы хоть как-то помочь Рин, чьё тело стремительно обезвоживается. Между тем шериф Бишоп получает любопытную информацию о разыскиваемой им девушке, в то время как последней, наконец, выпадает шанс встретиться с сестрой.

Месяц спустя. Несмотря на старания Криса, его находит Деккер, жаждущий во что бы то ни стало выяснить, куда исчезла странная "медсестра". Тем временем Ксандр и его команда по приказу свыше вылавливают всех без разбору морских обитателей, и, чтобы разобраться в причине происходящего, Бен решает принять деловое предложение брата и начать работать на отца. Между тем, оставшись без пищи, Рин с сестрой возвращаются в городок, но последняя не желает искать помощи у мучивших её людей, предпочитая добывать пропитание собственными силами. Элэйн же пытается поговорить с Мэдди о сыне, а Хелен открывает Донне свой секрет.

Вернувшись, Крис рассказывает друзьям о Деккере, который вскоре тоже появляется в городе, продолжая поиски Донны и организуя встречу с единственной ведущей к ней ниточкой - Беном. Последний тем временем пытается убедить отца изменить политику компании насчёт продажи улова неизвестному скупщику, в ответ на что Тед предлагает сыну сделку. Рин же узнает подробности пыток сестры и соглашается помочь той отомстить виновному в её мучениях человеку, однако вмешательство Поунэла приводит к расколу в отношениях между русалками.

Друзья решают выйти в море и помешать военным совершить злодеяние, однако ситуация осложняется, когда Ксандр обнаруживает на корабле собственного отца. Уговорив последнего помочь им в их задумке, юноша не подозревает, чем обернётся эта ночная спасательная миссия, и какое нелегкое решение придётся ему принять впоследствии. Тем временем Бишоп узнаёт от задержанной девушки про её связь с Мэдди, которой приходится раскрыть отцу правду о происхождении странной незнакомки.

Произошедшее больно ударяет по Ксандру, однако впереди мужчину ждёт ещё большее потрясение, изменившее его мнение о близких ему людях. Между тем Бен во время поминок вступается за отца, страстно желающего вернуть ту связь, что когда-то была у него с его бывшими друзьями. Рин старается понять значение прощания с умершими, тем самым становясь всё больше похожей на человека. Элэйн же сообщает сыну радостную для нее новость, в то время как в город возвращается Донна вместе с подкреплением.

Отыскав сестру, Донна выясняет, что у её сообщников имеются свои планы на жителей города. Между тем, узнав, что убийца его отца разгуливает по улицам, Ксандр решает отомстить негодяю, в то время как Мэдди с отцом пытаются любыми средствами задержать представляющих для горожан опасность существ. Рин же рассказывает Бену историю противостояния людей и обитателей глубин, а также готовится выступить против собратьев ради возможности сделать важный выбор, не подозревая, чем это обернётся для близкого ей человека.

Несмотря на предпринятые Беном меры, спасти Донну не удаётся, что приводит к ряду последствий. Вскоре Хелен раскрывает Рин и остальным правду о своих предках, в то время как Бишоп узнаёт о новом трупе, выброшенном на берег реки. Новость об этом вскоре достигает и Мэдди, которая, связав произошедшие события, начинает опасаться за душевное состояние Бена. Тем временем Поунэлу приходится предупредить шерифа о возможных кадровых перестановках, а Монти ждёт неприятное открытие, толкающее его на безрассудное решение.