Сезон 2

Рио помчался на помощь тем, кого почувствовала Айсия. Однако без битвы не обошлось, потому что разбойники отказались отдавать заложников.

Ребята отправились закупиться вещами в город Амандэ. И пока Сэлия, Михару и Айсия подбирали вещи, Рио отправился расспрашивать местных.

Пока Харуто договаривается со старейшинами в деревне духов, на его дом напали неизвестные существа. Сумеют ли ребята справиться с заставшей их врасплох угрозой?

В деревне народа духов устраивают праздничный приём в честь прибытия Селии, Михару и других. Лафиа признаётся, что у неё тоже есть воспоминания о прошлой жизни японки, и объявляет себя учителем штраальского языка для Михару и её подруг. Через несколько дней Рио предлагает отправиться в родной город Селии — Роданию, чтобы доставить письмо её родителям. Оставив Михару и остальных в деревне, Рио вместе с Селией и Айсией отправляется в путь к дому Селии!

Отряд Ризеротт сталкивается с вайверном и вынужден приземлиться в ближайшем городе Ноа. Там же укрылось дирижабль герцога Югно. Когда Ризеротт решает продолжить путь по суше, Саката предлагает присоединиться к ним, и они вместе отправляются в Аманд на карете. По дороге отряд внезапно атакуют бесчисленные монстры. В разгар битвы, которую с трудом сдерживают служанки во главе с Арией, появляется могущественное легендарное чудовище — Минотавр, и бросается на Флору и Ризеротт...

Рио спасает Ризеротт и её спутников из беды и узнаёт, что в отряде находятся его старые знакомые из академии королевства Белтрам — Флора и Роана. Представившись Хартом, он скрывает свою истинную личность. Однако Флора чувствует в Харте, чьи имя и цвет волос отличаются, черты Рио. Обстоятельства складываются так, что Рио едет в одном экипаже с ними в Аманд. Тем временем в деревне духов Аки вспоминает своё детство и замирает в одиночестве — это воспоминание о печальной разлуке с братом, Аматикавой Харуто.

Прибыв в Аманд, Рио встречается с Селией и сообщает, что они останутся в городе на несколько дней в гостинице, устроенной Ризеротт. Той ночью в частный зал ресторана, где ужинают Рио и его спутники, врываются Альфонс — одноклассник по академии — вместе со Стиардом и женщинами. Пытаясь выставить Рио из зала, прикрываясь своим дворянским статусом, двое сталкиваются с покорностью Рио, который собирается уйти. Но внезапно Альфонс преграждает выход и встаёт на пути...

Отряд рыцарей Альфонса, исследовавший лес, мгновенно подавляется внезапно появившимся Луциусом. Очнувшись, Альфонс видит, как рыцари превращены Рейсом в ужасных монстров — Ревенантов. И эта рука зла наконец тянется к самому Альфонсу... Тем временем Флора размышляет о нём, называющем себя Хартом, и видит в нём черты Рио из академических времён. Благодарность, искупление, неописуемые чувства — всё смешивается в ней, не давая уснуть.

Аманд внезапно атакуют бесчисленные монстры. Горожане впадают в панику и хаос. Ризеротт бросается координировать действия служанок, размещая их по всему городу, чтобы сдержать ущерб. Рио присоединяется к обороне восточных ворот и сокрушает монстров один за другим своей подавляющей силой. Тем временем Луциус и его отряд, следуя за превращённым в Ревенанта Альфонсом, проникают в особняк Ризеротт и приближаются к комнате, где находятся Флора, Саката и другие.

Ревенанты штурмуют комнату, где находятся Саката и Флора. Саката падает от удара Альфонса, но просыпается вновь и раскрывает силу божественного вооружения «Яматано Ороти». Когда он пытается преследовать Альфонса, Рейс лишает его сознания. Тем временем Флора, сбежавшая в коридор, оказывается схваченной Луциусом и уводится из особняка. Рио замечает это, оставляет Ревенантов на Айсию и других и в одиночку преследует Луциуса.

Михару в деревне духов просыпается от тревожного сна о Рио. В этот самый момент Рио настигает Луциуса, похитившего Флору, и наконец встречает своего врага мести лицом к лицу. Рио хладнокровно пытается устранить Луциуса. Тот, недовольный таким отношением, провоцирует Рио, пытаясь выяснить его истинную личность. Рио раскрывает свою подлинную сущность в обмен на временное освобождение Флоры. Луциус радуется этой встрече, но в следующий миг ощущает ошеломляюще быстрый удар меча Рио!

После битвы Флора выражает Рио долгожданную благодарность и извинения. Но Рио не принимает этих слов и просит её забыть имя «Рио». Вернувшись в особняк, Рио на встрече с герцогом Югно и другими соглашается на предложение Ризеротт отблагодарить его за спасение Флоры и озвучивает свою просьбу. Затем Рио возвращается в деревню народа духов и отправляется в новое путешествие, чтобы воссоединить Михару и других с Сацуки, ставшей героиней...