Сезон 1

В прошлом отличный детектив, а в настоящем беспринципный и не просыхающий наёмник с суицидальными наклонностями Ник Сакс, сам того не желая, ввязывается в дела мафии. Киллеры начинают охоту за бывшим копом, планируя выбить из него случайно полученную невероятно важную информацию. И без того дрянная для Ника ситуация осложняется появлением мультяшного единорога, которому позарез нужна помощь Сакса в освобождении его хозяйки, маленькой девочки по имени Хейли, которую похитил маньяк в костюме Санты.

Не желая верить в слова Хэппи, Ник хочет как можно быстрей убраться из этого города. Для начала ему приходится разобраться с очередными пришедшими по его душу головорезами, а также найти способ раздобыть деньги и оружие. В этом деле он находит неожиданного помощника в лице своего назойливого спутника, который не оставляет попыток уговорить Сакса спасти Хейли. Последняя знакомится с ещё одним пленником, в то время как её мать получает послание от Очень плохого Санты. Между тем Мэрри ждёт недвусмысленное предупреждение о последствиях её медлительности в выполнении задания.

Решив помочь Хэппи с поиском девочки, Ник заручается нарисованным со слов единорога портретом похитителя и выходит на след злоумышленника. В свою очередь, тот отправляется выслеживать Сакса и его воображаемого помощника. Аманда же начинает собственные поиски, которые приводят женщину не совсем к тому результату, на который она рассчитывала.

Ник использует предсказание из печенья как зацепку к местонахождению логова Очень плохого Санты. Также Сакс вынужден заговорить по-китайски, сразиться с толпой головорезов и случайно призвать удачу, указавшую ему правильный путь. Тем временем звезда семейного ток-шоу и по совместительству мать четырёх погибших братьев, Изабелла, отправляется к медиуму, чтобы проститься с детьми, но там её ждёт неприятная новость. Между тем мистер Блю получает добро на запуск следующего этапа секретного проекта, а МакКарти с Амандой наконец нападают на след маньяка.

Узнав от бывшей напарницы о её совместных с Амандой поисках, Ник, поддавшись на уговоры Хэппи, навещает экс-жену, но лишь для того, чтобы сразиться с новыми врагами и быть выставленным за дверь. Уверенный, что рождественского чуда не существует, Сакс заставляет воображаемого напарника исчезнуть. Вскоре он внезапно догадывается, кто именно стоит за похищениями. Между тем Хейли и остальных детей перевозят в новое место, МакКарти получает недвусмысленное предупреждение, а Изабелла по совету медиума решает приготовить для младшего сына особое блюдо.

Опечаленный Хэппи находит утешение в группе таких же, как он, позабытых воображаемых друзей. Там он знакомится со старожилом круга доверия, который предлагает единорогу альтернативу нынешнему существованию. Тем временем Сакс, получив неожиданный козырь в борьбе за дочь, решает обменять его на Хейли. Однако Ник не подозревает, что вскоре ситуация обернётся не в его пользу. МакКарти же ждёт не только новое предупреждение, но и несколько серьёзных потрясений.

Не зная к кому ещё обратиться, Аманда решает поговорить со звездой любимого шоу Хейли, тем более, что все пропавшие дети исчезали именно во время его выступления. В итоге женщина получает не поддержку, а прямую наводку на похитителя, который совершенно не рад раскрытию своего инкогнито. Тем временем Сакс, раздобыв неожиданную зацепку, объединяется с бывшей напарницей и отправляется в логово зверя, где каждого из них ждёт неприятное открытие. Мистер Блю же продолжает поиски Майки, пытается выполнить своё задание в срок, а также становится жертвой проклятия сестры.

Освободившись от влияния шантажиста, Мередит добывает у мистера Блю имя заказчика похищений, после чего находит и освобождает Аманду. Хэппи благодаря нерадостным событиям своего прошлого обнаруживает жирную зацепку к местонахождению Очень плохого Санты. Последний между тем показывает Хейли созданный им мир и делает девочке заманчивое, на его взгляд, предложение. Саксу предстоит серьёзный бой с психопатом за освобождение дочери, а также ещё более пугающая миссия, помочь с которой вызывается его летающий напарник.