Сезон 3

Серия рассказывает о событиях из прошлого, случившихся с командой Уоррен. Они проезжают мимо бывшей фармацевтической фабрики, где выжившие работники организовали лагерь под предводительством доктора Гарольда Тэллера. Доктор рассказывает команде, что его терроризирует некий «Человек» со списком, людей из которого он собирает и увозит в неизвестном направлении.

Мерфи решает отказаться от миссии и вместо этого создать новый мир, в котором будут жить полукровки, подчиняющиеся ему. Тем временем Уоррен и ее приспешники встречают на своем пути доктора Сан, вирусолога из Лаоса, которая ищет Мёрфи, чтобы создать вакцину.

Пока Кайя пытается вдохновить Саймона на новые подвиги Гражданина Зет, Эдди ищет способ связаться с ним и передать сообщение о ходе операции «След укуса». Дорога приводит команду Уоррен в маленький городок, где в живых остался лишь один человек, бывший почтальон, который просит не даровать милость его бывшим соседям и друзьям. Тем временем Мёрфи прибывает на место, которое планирует превратить в свою цитадель.

Мёрфи обустраивает свое «королевство», и к новому мессии приходит всё больше людей, которые умоляют его их обратить. Доктор Мёрч, которой удается создать вакцину, избавляющую от контроля Мёрфи, сговаривается с Десять штук, чтобы сбежать из лагеря полукровок. А Команда Уоррен сталкивается с загадочной организацией «Красная рука», которая якобы подчиняются Скорпиону. Сам же Гектор утверждает, что впервые о ней слышит.

Десять штук скрывается с сывороткой доктора Мёрч в лесу и хочет добаться до Уоррен и остальных, но его преследуют прихвостни Мёрфи. Подсознание Джеффа пытается помочь, создавая видения с Красной, которая не позволяет ему сдаться. Тем временем Мёрфи пытается понять причины протеста Мёрч, а также намерен самостоятельно создать вакцину, но для этого ему нужны мозги доктора...

Док отбивается от друзей и попадает в психиатрическую клинику «Сиренити Фоллз» для душевнобольных преступников. Ему удается убедить главу персонала, что она настоящий врач, и таким образом заполучить контроль над ситуацией. В клинике он встречает Десять штук, который явно не в себе. Док придумывает план побега для себя и своего друга.

В городе Мёрфи находится место для каждого, поэтому число последователей продолжает расти. Теперь новые члены общины становятся полукровками с помощью вакцинации. Среди новоприбывших Мёрфи замечает своего старого знакомого — наемника по кличке Человек. Мёрфи решает сделать его своим охотником за мозгами.

Застряв на дороге, Эдди и Док внезапно натыкаются на старых знакомых — Скетчи и Скизи. Оказывается, что все держат путь в Уолл Драг — ведь там, по слухам, есть выжившие люди. Правда, у Скетчи и Скизи на этот город свои великие планы. Раздобыв в музее лимузин Билла Клинтона, они хотят обворовать жителей от лица нового спасителя — президента США...

Власть и влияние Мёрфи с каждым днем возрастают всё больше. Уоррен понимает, что без поддержки ей не справиться с армией Мёрфи, и потому отправляется прямиком в организацию «Красная Рука». Там команда с удивлением обнаруживает, что ненастоящим Скорпионом является их старый знакомый...

Эдди и Док находят Люси, однако опекуны девочки не проникаются доверием к нежданным гостям, которые якобы являются посланниками от Мёрфи. А в это время сам Мёрфи предпринимает попытки окончательно подчинить себе Десять Штук.

Эдди и Док решают разделиться. В поисках способа связаться с Гражданином Зет или Уоррен, Док набредает на дом, в котором живут три очаровательные женщины. Хозяйки обещают Доку помочь связаться по радио с друзьями, а также предлагают на время остановиться в их убежище, обещая дорогому гостю комфорт, заботу и отсутствие хлопот. Однако Док подозревает неладное...

Саймон и дядя Кайи летят прямо в Мёрфиград на помощь операции «След укуса». Тем временем Уоррен и ее команда переходят в наступление, однако всё больше людей хочет присоединиться к Мёрфи, и его армия растет не по дням, а по часам.

Сбежавший из плена Док пытается догнать Эдди, а сама она тем временем спешит спасти Люси от Человека. Благодаря способностям девочки, Эдди и Люси удается сбежать, но неприятности преследуют дочку Мёрфи буквально по пятам...

Человек привозит Люси к горе, в которой располагается штаб Зоны, и узнает, что у его людей стал пропадать иммунитет к зомби-вирусу. Тем временем Мёрфи и Уоррен со своей командой решают пробраться в штаб и спасти девочку.