Сезон 1

Надежды молодого программиста Шона Уокера на романтический отдых с возлюбленной Лейлой рушатся после того, как стараниями их новых знакомых девушка исчезает, а Шон попадает в переделку. Тем временем вступивший в должность президент Элиас Мартинез узнает о секретном убежище, где уже несколько десятилетий в заключении держатся представители другой цивилизации. Намереваясь обнародовать этот факт и освободить заключенных, президент едва не становится жертвой покушения, когда пилот и по совместительству отец Лейлы Майкл направляет пассажирский самолет на место проведения пресс-конференции.

Самолет приземляется посреди пустыни, и Шон вскоре узнает о причине поступка Майкла и о причастных к похищению Лейлы и ее сестры людях. Сбежав с места посадки, Уокер попадает в больницу, где становится объектом преследования агентов ФБР. Тем временем раскрываются детали прибытия инопланетян и их уникальных особенностей. Директор ЦРУ Стерлинг назначает одного из сотрудников, Саймона Ли, главным по поиску покинувших место крушения и затерявшихся среди людей пришельцев, не подозревая, что его подчиненный не совсем человек.

Шон пытается убедить арестовавших его агентов в том, что он говорит правду, и подозрительная авария, хитрость и находчивость Уокера, а также его рассказ постепенно склоняют агента Кольер на сторону беглеца. Тем временем, не добившись от Софии информации по поводу ее находящихся на свободе соотечественников, президент предлагает остальным заключенным свободу в обмен на информацию, и вскоре находит узника, готового пойти на предательство ради лучшей жизни. Военных же, собравших тела погибших пассажиров, ждет неожиданное открытие.

Правительство страны сталкивается с неизведанной биологической угрозой, а позже президент получает звонок от лидера пришельцев, который ставит Мартинезу ультиматум. Последний устраивает Софии допрос, в ходе которого ей приходится поделиться с Элиасом информацией о личности звонившего. Между тем Шон с Кольер раскрывают тайну Вики, которая, тем временем, ждет распоряжений по поводу своей пленницы. Лейле же чудом удается сбежать, но сможет ли девушка скрыться от преследователей?

Президент вступает в противостояние с Томасом, ответив на его требования выдвижением своих условий выполнения сделки, в то время как самочувствие пассажиров самолета продолжает ухудшаться. София с Ли, тем временем, пытаются не допустить возможных жертв с обоих сторон, но смогут ли стороны прийти к компромиссу?  Шон же, получив сообщение, спешит в полицейский участок, где натыкается на засаду. Мужчине приходится разыграть единственный козырь, чтобы у них с Лейлой появился шанс на спасение.

Отпустив Софию, президент с подчиненными находят способ отследить ее перемещения. Узнав об этом, Ли, рискуя быть раскрытым, помогает сбить агентов со следа, однако его худшие опасения подтверждаются, когда Блейк догадывается о шпионе среди своих людей. Между тем Уокер с Лейлой возвращаются в ее дом, где встречают журналистку, рассказывающую им о заговоре и пришельцах. Саймон же вспоминает о жизни, от которой когда-то отказался, и делает нелегкий выбор.

Узнав о затесавшемся в ряды секретной службы предателе, президент приказывает Стерлингу вычислить и устранить шпиона. Все указывает на Ли, однако Блейк, вспоминая об эпизоде из собственного прошлого, не спешит делать окончательные выводы, ожидая получения прямых улик, а также ДНК крови Саймона. Между тем, Шон с Лейлой навещают брата Мэдэлин в надежде, что тот поможет им в поисках Саманты, которая, тем временем, оказывается в весьма странной компании.

Решив лично допросить Майкла Бьюкенена о произошедшем, президент получает неожиданнуюзацепку, позволяющую ему вместе со Стерлингом вычислить одного из участников заговора. Последний, чувствуя, что его вот-вот раскроют, пытается скрыться, но под грузом неожиданно возникших весомых доводов меняет свое решение. Тем временем Демпси поручает Вики новую работу, а Шон оказывается на волоске от гибели.

Созвав собрание, София объявляет о том, что долгожданное возвращение не за горами, однакос удивлением выясняет, что не все желают вернуться на родину, успешно ассимилировавшись на Земле. Вскоре женщину ждет еще один «сюрприз», когда Томас, подталкиваемый возлюбленной Изабель, решает устранить мать и занять место лидера. Тем временем Лейла сШоном получают наводку на местоположение девочки, которая смогла сбежать от похитителей, и, возможно, поможет им отыскать Саманту. Но получится ли у них встретиться и поговорить с ребенком?

Воспользовавшись подсказкой, Шон с Лейлой находят место заключения девочек, но оно оказывается пустым. Тем не менее, кое-что им удается узнать, и открывшаяся информация становится ударом для Лейлы. Между тем София сообщает Саймону о денежных сбережениях Томаса, который, тем временем, задействует все средства для достижения новой цели. До президента же доходят сведения о готовящемся запуске ракеты, с предположительно, ядернойбоеголовкой, которая может быть направлена на Штаты.

Расшифровав посланное в космос сообщение, Стерлинг отправляется в Иностранку для допроса одного из заключенных, не подозревая, что в это же время туда направляется Томас, планирующий освободить соотечественников. Тем временем супруга почившего сенатора Аляски Кэтрин Льюис решает занять его пост, и разбирая бумаги мужа, обнаруживает секретные документы о существовании тюрьмы специального назначения. Шон с Лейлой, между тем, наконец спасают Саманту и остальных девочек, а также встречаются с Майклом.

Не получив от президента правдивой информации о таинственном объекте, Кэтрин Льюис вступает с ним в противостояние, вынуждая Мартинеза пойти на компромисс ради сохраненияв тайне засекреченных сведений об Иностранке. Между тем Стерлинг проводит допрос Майи, когда Томас захватывает тюрьму и освобождает верных ему людей.  В это же время Майкл признается старшей дочери в том, кем он является на самом деле и ставит Лейлу перед нелегким выбором, который за нее делает Шон.

Укрыв дочерей у соотечественников, Майкл вместе с Софией отправляются на поиски Томаса, и вскоре им удается захватить одного из его людей. Пленник сообщает им детали нового плана лидера, для которого необходим уран, что заставляет Софию поделиться с президентом своими опасениями насчет возможной угрозы ядерного взрыва. Шон же, в поисках ответственного за опыты с девочками, выслеживает Вики и шантажом вынуждает женщину раскрыть ему правду о своем работодателе.

Пытаясь вычислить местоположение исчезнувшего Демпси, Шон с Вики проникают на вечеринку по случаю выздоровления Джарвиса, где, взяв последнего в заложники, выпытывают унего все имеющиеся сведения о миллиардере. Тем временем Томас получает ответ на свое сообщение, содержание которого заставляет мужчину срочно организовать всеобщее собрание, куда он просит подъехать и Софию. Последняя, не подозревая о том, что за ней установлена слежка, отправляется на встречу, тем самым дав президенту возможность покончить со всеми пришельцами раз и навсегда.

Вики с Шоном оправляются во Францию на поиски Демпси, который, тем временем, посещает спонсируемые им раскопки. София, между тем, вынуждена вступить в конфронтацию с Мартинезом и, чтобы уберечь своих людей, ей приходится разыграть единственный имеющийся у нее козырь. Однако, когда Стерлинг наконец вычисляет шпиона своих рядах и получает доступ к его звонкам, президент узнает о блефе противницы и принимает жесткое решение.

Узнав, что автобус с Софией исчез, Блейк надеется и дальше использовать Саймона для ее обнаружения, однако тот, узнав о слежке, сбегает. Его побег наталкивает Стерлинга на мысль о еще одном шпионе в близком кругу президента, на что Мартинез дает Льюис задание организовать глобальную проверку ДНК людей, начиная со служащих Белого дома. София же принимает решение продолжить дело Томаса, а Шон с Вики получают наводку на местоположение Демпси, в ходе чего попадают в засаду.

Выследив свою цель, Шон наконец-то встречается с Демпси, разговор с которым приводит к неожиданному для всех результату. Тем временем Льюис сообщает президенту о проблеме с принудительной сдачей крови среди сотрудников правительства, что ставит Мартинеза перед непростым выбором. София же отправляет людей за некой вещью, способной помочь ей воплотить ее план, а также выдвигает Джарвису заманчивое предложение, которое он решает принять.

Выполнив свою часть сделки, Джарвис спешит занять место президента, в то время как жизньМартинеза висит на волоске. Стерлинг же пытается найти подтверждение причастности вице-президента к произошедшей трагедии, однако улики ускользают у него из-под носа. Шон с Вики, между тем, прибывают в Мурманск, где становятся свидетелем последствий извлечениянеизвестного вируса, а также получают информацию, что курьер с зараженной тканью направляется в Нью-Йорк. Майкл же, узнав о поступке Лейлы, вынужден сделать непростой выбор.

Добыв важную улику, Стерлинг проводит тайное расследование, однако вступивший в должность президента Джарвис спешит освободить Блейка от его обязанностей. Вики с Шоном, тем временем, делают все, чтобы выследить и задержать агента-курьера, но удастсяли им это сделать? София же использует Джарвиса для того, чтобы добиться желаемого, а Майкл идет на риск ради спасения Саймона от незавидной участи.

Несмотря на то, что Шону с Вики удается предотвратить заражение, София получает результаты эксперимента и принимает решение видоизменить вирус, используя для этого доступного ей идеального испытуемого. Тем временем Ли, в попытках доставить антидот президенту, связывается со Стерлингом, который сообщает тому об единственном возможном способе исполнить задуманное. Джарвис же, встревоженный сложившейся ситуацией, старается пресечь попытки противника вмешаться в ход вещей, но удастся ли емуразрушить их планы?

Ли со Стерлингом обзаводятся неожиданными союзниками в борьбе против Софии, которая, получив результаты эксперимента со своей подопытной, приступает к реализации плана-подготовки к спасению соотечественников. Мартинез, между тем, стремительно идет на поправку и делает все, чтобы вернуться в строй и сместить Джарвиса с не принадлежащего тому поста.

Проверив обнаруженную информацию, Стерлинг выясняет где и каким образом София планирует применить вирус и, вместе с остальными членами команды, делает все возможное, чтобы предотвратить геноцид человечества. Тем временем Мартинез предоставляет доказательства причастности Джарвиса к произошедшей с ним трагедии и возвращает себе пост президента. Шона же ждет несколько неожиданных открытий, Лейла получает надежду на исцеление, а Землю ждут глобальные изменения, не сулящие ничего хорошего.