Сезон 1

Наксу произносит последнее заклинание, чтобы спасти свою душу. Чан Ук ищет единственного колдуна, который осмелился бы ему помочь. Му-док попадает под опеку нового учителя.

Когда Му-док отказывается от предложения Ука заключить союз, он убеждает её другими способами. Пак Чжин осаждает Сонрим, чтобы поймать шпиона.

Му-док выдвигает условия перед началом полноценного обучения. Ук обнаруживает, что Хе Ём оставил ему подарок, который он должен научиться использовать.

Ук страдает от лихорадки и озноба, что очень радует Му-док. Наследный принц навещает семью Чан, требуя семейную реликвию и проявления уважения.

Му-док и Ук прибывают в уединенную, пустую хижину. Чжин Му приказывает избавиться от тела. Чжин Хо-гён предлагает Уку защиту… за определенную плату.

Со Юль и Пак Данг-гу навещают Ука на его тренировочной площадке. Му-док доводит своего ученика до предела. Чин Чо-ён готовит свадебный подарок.

Принц сталкивается с иллюзией. Ук требует впустить его в Джинъёвон. Гиль-джу отправляется за Наксу, чтобы обрести тело.

Гиль-джу приходит в город, чтобы утолить голод. Ук следует за ним по пятам. Появляются слухи о возвращении Наксу.

Чин Хо-гён ищет своего давно потерянного ребенка. Чин Му разрабатывает план, чтобы помочь положить конец этим поискам. Ук и Му-док расстаются.

Уку дают книгу почитать. Юл спасает девочку на рынке. Му-док проходит через интенсивный отбор, чтобы стать слугой в Сонриме.

Ук теряет желание тренироваться. Му-док заключает пари с принцем. В Чонбугване ряд слепых девушек ожидает приговора.

Необычная смерть привлекает внимание Пак Чжина. Ук узнает о трагическом прошлом Наксу. Горничная Ким посылает Му-док с поручением в Чонбугван.

Внезапный удар молнии наносит ущерб Чонбугвану. Пак Чжин и Чжин Му спорят, кто в этом виноват. Мастер Ли берет Ука на особую рыбалку.

Ук встречается со своим десятым и последним соперником, припрятав в рукаве пару хитростей. Со Юль не спускает глаз с Му-док. Чжин У-так разыгрывает свою дочь.

Му-док попадает на место кровавого убийства. Мастер Ли преподносит королевской семье подарок и пророчество. Со-и разыскивает своего слепого друга.

Пак Чжин и Чжин Хо-гён вступают в жаркую перепалку, поскольку оба претендуют на артефакт. Ук сталкивается с принцем во время поиска шамана.

Му-док расследует истинную личность Чжин Бу-ён. Чжин Му убеждает Чжин Хо-гён сделать специальное заявление на важном собрании.

Оказавшись в ловушке зачарованного силового поля, Му-док исследует свои новообретенные способности, но вскоре узнает об их недостатках. Со-и заключает сделку с переносителем душ.

Ук придумывает способ разрушить силовое поле, но для этого ему придется рискнуть всем. Данг-гу и Чо-ён делают поразительное открытие.

В воздухе витает любовь: скоро состоится свадьба, а Ук выступает в роли свахи. Цзинь Му нанимает убийцу, чтобы тот сделал за него грязную работу и стал козлом отпущения.