Сезон 3

Римуру вернулся в Дзюра после Вальпургии. Диабло докладывает ему о миссии по урегулированию конфликта с королевством Фальмут, предложившему три варианта решения. До истечения недельного срока на ответ остаётся всё меньше времени.

Юки оплакивает смерть Клеймана, а Люминус — гибель Роя. Погружённые в скорбь и потеряв друзей, они ищут новый ход против Римуру, чья сила возросла, и который стал истинным Повелителем Демонов.

Узнав, что Римуру теперь управляет всем Великим лесом Дзюра, к нему устремляются гости со всех рас. Чтобы представить себя и Темпест миру и привлечь новых жителей, Римуру решает устроить фестиваль.

В ответ на опасения Римуру о том, что монстры в лесу могут вредить людям, Веста и Кайдзин представляют новое изобретение, призванное обезопасить дорогу к Темпесту. Кроме того, Римуру поручает Гельду новое задание.

В Священной империи Любелюс под председательством Хинаты созывается военный совет. Вскоре после того, как Хината заявляет о намерении встретиться с Римуру и поговорить с ним, она получает от него враждебное сообщение.

Распространение ложных сведений заставляет храмовников собраться, ставя под угрозу план Диабло по завоеванию Фальмута. Тем временем Римуру узнаёт, что Хината направляется в Темпест.

По пути в Темпест Хината видит рамэн и отлично проложенные дороги, что убеждает её: Римуру искренне стремится к сосуществованию людей и монстров. Однако вопреки её желаниям, один из её людей тоже направляется в Темпест...

Крестоносцы достигли Темпеста — началась битва. Хината ставит на карту всё, чему научилась у наставницы Сидзу, в смертельном поединке против Римуру.

Диабло предстаёт перед врагом — королём Эдвардом из Фальмута. Рядом с ним находятся Саарэ и Гленда — двое из трёх Битвенных Мудрецов, считающихся самыми выдающимися среди Мастер-Рук.

Сразу после поединка Хинаты и Римуру меч Хинаты сам по себе нацеливается на Римуру. Хината бросается ему на защиту и получает тяжёлое ранение. В этот момент появляются истинные зачинщики всего конфликта...

Клирики «Семи Дней» устранены, битва окончена. Римуру и Хината проводят переговоры о будущих отношениях между их народами, и раскрываются истинные зачинщики конфликта — восточные торговцы.

Всё в Темпесте занято приготовлениями к празднику, посвящённому открытию страны. Римуру навещает Мьёлльмилль, чтобы обсудить развлечения, которые заставят гостей возвращаться снова и снова.

Повелительница демонов Рамирис пытается уговорить перевести её в Темпест — ведь там великолепная еда, горячие источники и масса развлечений. Римуру застаёт её в процессе спора и предлагает способ применить её таланты с пользой.

Римуру строит подземелье к предстоящему фестивалю: в сундуках будут храниться клинки от Куробэ, а на самом нижнем этаже в качестве финального босса обоснуется Вельдора. Внезапно появляется Милим с собственным предложением...

Многочисленные представители со всего Великого леса Дзюра собрались в Темпесте, чтобы поздравить Римуру с назначением Повелителем Демонов. Сюна предлагает устроить трёхдневную аудиенцию для встреч с ними.

В последний день аудиенции Римуру встречает Момидзи — представительницу клана тэнгу. Эта встреча следует за тем, как Римуру отправил Бэнимару в деревню тэнгу с просьбой разрешить прорыть тоннель сквозь горы Куса.

Узнав о торговле эльфийскими рабами, Римуру поручил Соэю расследовать дело, но оказалось, что работорговцы уже уничтожены Масаюки — Героем Сверхскорости. Теперь ходят слухи, что Герой направляется в Темпест, чтобы убить Повелителя Демонов...

После встреч с королями разных стран Римуру отправляется в Энграссию, чтобы пригласить своих бывших учеников на фестиваль. Дети в восторге от возможности вернуться с ним в Темпест, но тут появляется и сам герой Масаюки...

В ночь перед Открытым фестивалем Римуру устраивает роскошный банкет для знати и монархов, прибывших в Темпест. Когда праздник в самом разгаре, неожиданно появляется императрица Эльмесия из Чародейской династии Талион, погружая всех в смятение.

Первый день праздника — Римуру наконец видит выступления и представления всех своих друзей. Пока он наслаждается весельем, его внезапно вызывает Люминус...

В честь фестиваля устраивается турнир! Победитель получит право бросить вызов Римуру. В соревновании примет участие герой Масаюки. Желая проверить его истинную силу, Римуру отправляет на турнир Гельда и Гобту.

Газель и Эльмесия обещают помочь Римуру решить проблему нехватки средств в Темпесте. Затем Эльмесия предлагает заключить союз, но выражает опасения по поводу угрозы, которую представляет Диабло.

Подземелье Римуру наконец раскрыто, и его новый союзник Масаюки — среди первых искателей приключений. Позже, после окончания фестиваля, Римуру ждёт самое важное задание.

Римуру расплачивается с купцами добытыми золотыми монетами. Те пытаются заручиться его дальнейшим расположением, но Римуру прекращает с ними торговлю. Затем он собирает союзников и призывает к действиям против тайно действующих восточных торговцев.