Сезон 1

Уолтер соглашается помочь подростку, мечтающему найти и похоронить останки своего отца, военного пилота, чей самолет исчез без следа.

У приговоренного к смертной казни заключенного остался день до приговора и единственная надежда на спасение, и эта надежда - Уолтер Шерман. Уолтеру всего лишь нужно найти пулю на месте преступления, совершенного 20 лет назад. Это не проще, чем найти иголку в стоге сена, к тому же поискам сильно мешает психиатр из ФБР Ланс Свитс, который приехал засвидетельствовать психическую вменяемость гениального искателя.

Ученый из НАСА просит Уолтера найти девушку, с которой он познакомился в баре. Незнакомка внезапно исчезла, словно Золушка, оставив после себя одну лишь красную туфельку на шпильке. Уилл проводит небольшое расследование, касающееся прошлой жизни Лео, и тут же решает завершить за него все незаконченные дела.

Изабель наконец-то познакомилась с нормальным парнем. Фрэнк богат, красив и звезда бейсбола в придачу. Но просить Уолтера найти недавно украденную коллекцию бейсбольных наград — это серьезная ошибка. Уолтер уверен, что Фрэнк лжёт и хочет найти вовсе не украденные кубки.

Престон Миллер — фокусник, который потерял собственную ассистентку, которая бесследно исчезла во время неудачного фокуса. Специальный агент Джуди Грин, Уолтер и Лео нападают на след банды фальшивомонетчиков и выясняют, что ассистентка выделывала фокусы, которые Миллеру не под силу.

Доктор Ходжинс из Джефферсоновского университета обращается к Уолтеру с просьбой найти доказательства существования внеземных существ.

В то время, как в Южной Флориде бушует ураган, Уолтер помогает Изабель найти пропавшую школьницу из бара "Концы света"; из-за непогоды инспектор по надзору за условно осужденными Уиллы вынужден оставаться в баре.

Когда в сеть попадают новые треки покойного рэпера J-Stryke, музыкальный магнат Биг Глейд и его предприимчивый адвокат, бывшая возлюбленная Лео, просят Уолтера найти источник незаконно выпущенной музыки. По мере того, как Уолтер восстанавливает события, приведшие к смерти J-Stryke, он обнаруживает более сложную историю.

Джо и Энни, некогда счастливая супружеская пара, каждый год в годовщину свадьбы ужинали в ресторане «Белла Плата», пока босс мафии Фико Васкес не закрыл его. Теперь, чтобы спасти свой брак, Джо просит Уолтера помочь ему найти то самое блюдо, которое стало для него и его жены первым источником любви.

Когда семья нанимает Уолтера, чтобы тот помог им найти пропавшего отца и мужа, единственная помощь, которую они могут им предложить, — это фрагмент голосовой записи его последнего сообщения. Кроме того, воспоминания Лео о его покойных жене и дочери придают новый смысл этому делу и семье, которую они пытаются воссоединить.

Подруга Изабель, Джойс, просит Уолтера найти людей, убивших её отца, заядлого любителя скачек. С помощью заклинаний, позволяющих ей общаться с лошадьми, Уолтер обнаруживает связь с наследством, которое Джойс должна была получить от отца, а также с некими таинственными людьми на ипподроме, которых Уолтер подозревает в причастности к смерти её отца.

Ксавье Обиспо, главарь мафии в Майами, просит Уолтера найти куклу вуду, которая, по его убеждению, была создана для того, чтобы использовать её против него. Уилла и Уолтер отправляются к ведьме, которая раздражена тем, что Уолтер не воспринимает её искусство всерьёз, но решает помочь им найти человека, который мог создать эту куклу.

Когда Лэнгстон, старший брат Уолтера, приезжает в город, он просит Уолтера навестить их умирающего отца, последнее желание которого — чтобы Уолтер нашел свою первую любовь… мать Уолтера и Лэнгстона. Кроме того, украденная картина, которую он ранее нашел для музея, оказывается подделкой, поэтому теперь Уолтеру нужно либо найти оригинал, либо вернуть вознаграждение за находку. Тем временем Уилла переживает из-за предстоящей свадьбы с Тимо, до которой осталась всего неделя.