Сезон 2

Микото и Шики направляются в Академию Ротсгард, чтобы открыть новый магазин. Тем временем в демиплане все с энтузиазмом пробуют блюда Мио, помогая ей оттачивать кулинарные навыки.

Одна из одноклассниц Макото с Земли сталкивается с богиней, управляющей иным миром, и вместе с ещё одной девушкой отправляется туда в качестве героинь для борьбы с демонами.

Отряды Хибики и Томоки готовятся к атаке на форт Стелла (в котором Макото невольно оказался замешан). Две героини настолько различны, что их сотрудничество создаёт проблемы, выходящие за рамки самой битвы.

Макото наконец прибывает в Ротсгард, но с ужасом обнаруживает, что его зарегистрировали на экзамен для преподавателей, а не студентов. По пути он сталкивается с высокомерными учениками академии.

Став преподавателем Ротсгарда, Макото планирует учебную программу и хочет научить студентов расширять применение стихийной магии. Однако первый класс считает это попросту невозможным.

Макото наконец открывает магазин в Ротсгарде, но убедить персонал работать здесь, а не в Циге, оказывается непросто. Позже беседа с Эвой о местном взгляде на брак оставляет у него неприятный осадок.

Вернувшись в демиплан, Макото осматривает наконец достроенный дом — и обнаруживает аномальную жару. Источник проблемы, возможно, кроется в его собственных действиях.

Проведя насыщенное и весёлое время в демиплане, Макото возвращается в Ротсгард с Шики. Тем временем в академии Шифу и Юно Рембрандт возобновляют учёбу и посещают лекцию с новенькой Карен Форс.

Лайм расследует тайные эксперименты над людьми в Ротсгарде и попадает в плен подпольной организации вместе с Эвой. Позже им удаётся сбежать и встретиться с Шин и другими.

Шин и компания при поддержке генерала демонов Роны начинают полномасштабную операцию по уничтожению подпольной организации. Они раскрывают, что зачинщиком является Брайт — преподаватель Академии Ротсгард. Его готовность к жертвам выводит Макото из себя.

Наступают летние каникулы. Макото занимается разной работой и изучает магию. Однажды решается устроить тренировочный бой с крылатыми — Макото готовится к противостоянию с непобедимыми противниками.

Под конец лета орки-горцы подвергаются нападению волков и медведей в лесу. Узнав об этом, Макото отправляется на переговоры — но встреченная им медведица смотрит на него с враждебностью.

Фестиваль академии на носу. Священник храма Шинай срочно встречается с Макото и сообщает о слухах вокруг лекарств из его магазина, предлагая план их опровержения.

На второй день фестиваля Макото посещает званый обед, где чиновница Сайрицу из Лаврового Содружества заподозрила его в происхождении из другого мира из-за иностранных символов на вывеске «Торговой компании Кудзунoхa».

Студенты участвуют в индивидуальных поединках — главном событии фестиваля. Из-за интриг аристократов их вынуждают сражаться друг с другом. Цзин выходит в финал и противостоит Илумганду Хоплейсу.

После инцидента с Зарой Макото решает присоединиться к демонам, а после турнира покидает Ротсгард. На следующий день Цзин и друзья выходят в финал командных соревнований против отряда Илумганда.

Илумганд превращается в монстра. Цзин и Абелия атакуют его, но их удары бессильны — перед лицом врага, ставшего сильнее прежнего, они теряют боевой дух.

Хаос в Ротсгарде продолжается. В городе появляются многочисленные мутанты, и Цзин с друзьями пытаются их усмирить. Тем временем Мио, охраняя убежище по приказу Макото, улавливает странный запах от него во время миссии.

Мутантный хаос не прекращается. В центре эвакуации появляются новые мутанты, тревога и усталость достигают предела. Чтобы изменить ситуацию, отряд Макото присоединяется к силам подавления мутантов.

Используя мутантные беспорядки как прикрытие, армия демонов наступает на Королевство Лимия и Империю Гритония. Людская армия пытается дать отпор, но быстро оказывается в меньшинстве. Две великие державы на грани краха.

Томоэ, Мио и жители демиплана получают приказ Макото вернуть Каленеон и вторгаются во вражескую территорию. Тем временем в Империи Гритония Томоки с друзьями направляются на поле боя, где им преграждает путь София.

Макото потрясён, узнав в героине на поле боя свою старшеклассницу с Земли Хибики Отонадзи. Не имея времени на раздумья, он вступает в бой с Ио, предлагая демонам отступить, чтобы избежать бессмысленной схватки.

София внезапно врывается в битву между Макото и Ио. Долго жаждавшая реванша, она яростно атакует заклятого врага сразу по прибытии на поле боя. Макото остаётся невозмутимым, несмотря на численное превосходство противника.

У королевского замка Лимии разворачивается яростная битва между Шики и Митсурюги. Внутри замка продолжается поединок Макото и Софии. Оказавшись в тупике, София применяет секретное оружие.

После битвы в Лимии Макото возвращается в демиплан, где его встречают Томоэ, Мио и остальные жители. После короткого праздника он возвращается в Ротсгард, чтобы уничтожить оставшихся мутантов и положить конец многодневному хаосу.