Сезон 1

Простые клерки из пригорода Вашингтона Элизабет и Филипп Дженнингс, являются законспирированной советской шпионской группой, об этом не знают даже их дети Генри и Пейдж. По соседству с ними селится агент ФБР Стэн Биман. Дженнингсы получают задание вернуть в СССР перебежчика Тимочева, однако тот признается, что много лет назад изнасиловал Элизабет. Филипп подозревает, что Стэн ведет за ними наблюдение.

Филипп, в образе офицера шведской разведки, обольщает Аннелиз и уговаривает ее сделать снимки в офисе министра обороны, где в ближайшие дни руководство Великобритании и США будут обсуждать Стратегическую оборонную инициативу. Перед Филиппом и Элизабет стоит задача установить прослушку в кабинете Вейнбергера. Стэн пытается завербовать сотрудника советского посольства Нину.

Стэн узнает от Нины об убийстве советского агента Роба. Следы приводят в Филадельфию, где проживает супруга и ребенок покойного агента. Филипп направляет агента Грегори в Филадельфию. Перед Дженнингсами стоит задача выяснить данные о противоракетном лазере. Всплывает закодированное послание от Роба. Джойса находят умершим от передозировки наркотиков.

Происходит покушение на президента Рейгана. Филипп и Элизабет получают задание отметить ключевых американских чиновников, как основные цели для покушений. Пара узнает, что у государственного секретаря Александра Хэйга могут находится коды доступа к ядерному арсеналу. Дженнингсы продолжают изучение жизни Стэна, и пытаются разобраться в собственных отношениях.

Элизабет проводит встречу с советским агентом Адамом Дорвином, который работает менеджером частной компании имеющей отношение к противоракетной обороне. Однако Адам нервничает, так как не имеет постоянной связи с агентами. Перед разведсетью встает задача разобраться с мобильными шифровальными устройствами, которые использует ФБР. Элизабет и Филипп узнают о месте нахождения такого устройства. Элизабет должна разобраться с агентом под кодовым именем «Удача».

Руководство КГБ начинает искать «крота» в американской агентурной сети. Элизабет и Филиппа похищают и жестоко допрашивают. Между семейной парой происходит жесткая ссора. Нина продолжает работать на Стэна, хоть и очень боится провала. Генри и Пейдж подвозит незнакомец, который оказывает детям слишком большое внимание.

Филипп отправляется в Нью-Йорк с целью дискредитации польского эмигранта. Он встречает свою бывшую любовь Ирину, которая сообщает ему о совместном сыне и предлагает исчезнуть вместе с ней. Элизабет продолжает работать по Стратегической оборонной инициативе. Стэн сближается с Ниной. Филипп и Элизабет пытаются спасти свои отношения.

Элизабет узнает об отношениях Филиппа с Ириной, и принимает решение общаться с ним только по службе. Происходит, подготовленное КГБ, покушение на американского ученого и агентов ФБР, которые его охраняли. Стэн готовит конспиративное место для встреч с Ниной. Амадор начинает следить за Мартой, которая отвергла его.

Филипп и Элизабет сообщают детям о желании пожить раздельно. Филипп остается у Марты и сталкивается с Амадором. ФБР готовит операцию против Аркадия. Стэн захватывает Влада и готов обменять его на Амадора. Дженнингсы пытаются избавится от тела Амадора. Стэн возвращается на явочную квартиру к Владу.

ФБР начинает расследование убийства Амадора. В ходе поисков в ломбарде всплывает кольцо Амадора, которое он сбросил в машине похитителей. Стэн выходит на след Грэгори. КГБ предлагает Грэгори эвакуацию, но он отказывается. Происходит перестрелка с полицией. Жена просит Стэна уйти из ФБР. Стэну приходится беседовать с Ниной по поводу смерти Влада.

В Москве проходят убийства крупных руководителей КГБ, среди которых и наставник Элизабет. Она получает задание ликвидировать чиновника ЦРУ. Элизабет пытается примирится с Филиппом, но узнает, что он снял квартиру. От Стэна уходит жена, он пытается порвать с Ниной, но не может. Нина не до конца доверяет Стэну, продолжая разбираться в смерти Влада.

Элизабет получает доступ к источнику информации в лице полковника Военно-воздушных сил, который требует 50 тысяч долларов за данные по Стратегической инициативе, но она сомневается в искренности агента. Филипп продолжает вербовку Марты, пообещав женится на ней, он переживает по поводу усиленного внимания ФБР.

Филипп и Элизабет переживают по поводу возможного провала и преследования со стороны ФБР, поэтому обсуждают путь отступления. Филипп встречается с полковником, который утверждает, что проект Стратегической обороной инициативы может быт отвлекающим маневром. Элизабет в опасности, ей удается сбежать, но она ранена. Пейдж крайне удивлена поведением матери. Клаудия совершает убийство сотрудника ЦРУ.